华尔街适应沙特阿拉伯的国内转型；特朗普与哈里斯；Lulu首次公开募股 - 彭博社

Adveith Nair

2024-11-04

在沙特阿拉伯第八届年度未来投资倡议峰会上的讨论。

来源：FII

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本周，我们将重点关注华尔街如何适应沙特阿拉伯的国内转型。我们还将关注美国选举，以及来自FII峰会的关键新闻制造者的评论汇总。

“人们过去常常来找我们要钱，”亚西尔·阿尔·鲁迈扬在沙特阿拉伯第八届年度未来投资倡议上说。“我们现在看到的是，从人们想要拿走我们的钱转变为人们想要共同投资。”

随着这一开场白，公共投资基金的总裁确认了本通讯上周强调的内容：华尔街的巨头们面临着与近1万亿美元的公共投资基金关系的重大变化。阿尔·鲁迈扬表示，该基金旨在将全球投资比例从2020年的30%降至18%，这是他关于公共投资基金本地重点的最直接评论之一。尽管如此，他强调，海外交易的绝对美元金额仍在增长。

雅西尔·阿尔·鲁迈扬在10月29日。来源：FII该王国正处于一项万亿美元经济转型计划之中，为全球公司提供了巨大的机会。同时，政府正在加倍努力，促使国际公司增强其本地存在感 — 否则将面临失去业务的风险。全球巨头们正在关注这一点。

例如：布鲁克菲尔德上周与公共投资基金（PIF）和哈萨纳（该王国养老金基金的投资部门）达成协议，作为一项新的20亿美元私募股权基金的主要投资者。至少一半的资金将分配给王国内部的交易以及希望扩展的国际公司 — 这一举措旨在吸引外国直接投资。作为交易的一部分，加拿大公司将扩展其在利雅得的办公室，并在当地提供布鲁克菲尔德学院。

哈萨纳还计划向机构投资者EIG的10亿美元区域基金承诺最多2.5亿美元，该基金将专注于基础设施和能源转型项目。

另请阅读： 黑石交易展示了沙特财富基金新星的崛起

其他公司也在纷纷加入。在FII启动前几天，General Atlantic表示它正在在沙特阿拉伯开设办事处，这是它在中东的第一个前哨，而巴克莱则表示它正在考虑重新进入王国，这是在退出十年后。该贷款机构计划在中东扩大其团队，包括在迪拜和阿布扎比以及利雅得。与此同时，支付公司Visa宣布在沙特首都开设创新中心——这是其全球第四个中心。

在过去的一周里，黑石获得了在首都设立区域总部的批准，高盛则在该市金融区公布了新前哨的计划，加深其在中东最大经济体的存在。“我一直在参加这个活动，观察这里的进展，而进展是有意义的，”首席执行官大卫·所罗门在FII的独家采访中告诉Joumanna Bercetche。该银行还在努力筹集一个专注于中东的基金。

另请阅读：纽约的贷款机构承诺高达20亿美元的沙特投资这一系列活动也意味着沙特在吸引外国公司方面跨越了一个里程碑。投资部长哈立德·法利赫表示，王国已授予540个所谓的区域总部许可证——超过2030年500个的目标——尽管公司仍在弄清楚根据该法律他们究竟需要做什么。

可以肯定的是，阿联酋的金融中心也在采取自己的行动，企业面临着微妙的平衡。拉里·芬克在FII小组会议和黑石集团区域总部的宣布之间，出现在阿布扎比的塔赫努恩·本·扎耶德·阿尔·纳哈扬的X平台帖子中。这家美国巨头已经与微软和一家属于王室帝国的阿联酋公司合作为数据仓库和能源基础设施提供资金。塔赫努恩酋长还会见了黑石创始人史蒂夫·施瓦茨曼，两人讨论了“投资管理中人工智能的未来”。另请阅读：阿布扎比重量级人物跳过FII，显示利雅得的竞争

必读中东故事

卢卢零售在其首次公开募股中增加了发行的股份数量，目标筹集高达17.2亿美元，这是阿联酋今年最大的上市。与此同时，阿曼的国有能源公司计划出售高达49%的甲醇和液化石油气单位。

Olam 收到了来自一家沙特公司的非约束性报价，涉及其 $40亿的农业业务部门。

Investcorp的前首席执行官 正在计划一个 $10亿的基金，以购买全球南方金融服务公司的股份。

哈泽姆·本-加岑摄影师：布莱恩·范德比克/彭博社一家由阿布扎比支持的投资公司即将获得跑车制造商迈凯伦的股份。

人工智能驱动的营销公司Insider在一轮融资中筹集了 $5亿，由General Atlantic主导。

Insider首席执行官汉德·奇林吉尔。摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社Inception — 阿布扎比G42的研究部门 — 是一个鲜为人知的 OpenAI竞争对手，正在努力赢得全球南方市场。

另请阅读： 每晚5300美元的酒店展示沙特阿拉伯成为旅游中心的努力

这里有一些其他引起我注意的故事：

顶级商业抵押贷款支持证券的买家 正在遭受损失——揭示了美国办公市场崩溃的深度。

华尔街在很大程度上对石油行业不屑一顾。 现在它是美国最具生产力的行业，甚至超过了科技。

能源部门引领生产力增长

自2012年以来美国劳动生产率指数的变化

来源：美国劳工统计局

银行有了一种新的方式来规避金融保障。这可能意味着更多麻烦对每个人来说。（观点）

银行有一种冒险的新方式来减轻风险

他们正在为不断增长的资产购买损失保险

来源：国际信用投资组合经理协会

亚马逊 正在将Alexa的人工智能大脑保密，至少在它足够聪明之前与ChatGPT竞争。

三星突然损失1220亿美元显示了对人工智能掉以轻心的代价。

美国的努力 在遏制中国的科技霸权驱动方面正在 falter。

俄罗斯 正在从一家印度制药公司获取一些最先进的人工智能芯片。

让开，苏格兰威士忌。来自印度的单一麦芽威士忌准备在威士忌的聚光灯下大放异彩。

本周图表

沙特阿拉伯的国内生产总值在第三季度增长了2.8%，因为非石油部门迅速增长，石油生产削减的影响逐渐消退。

石油行业是经济的主要驱动力，在7月至9月之间基本持平。非石油部门——受益于数千亿美元的投资，涵盖从芯片制造到度假村和体育等各个领域——增长了4.2%。

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美国选举与中东

根据民调显示，副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普在周二的美国选举中有可能进行一场平局决胜，让我把话题交给我的同事阿比尔·阿布·奥马尔，谈谈结果可能对中东产生的影响。

前美国总统唐纳德·特朗普。摄影师：克里斯蒂安·蒙特罗萨/彭博社这位共和党候选人在该地区有商业利益，包括在阿联酋的一座高尔夫球场。今年，特朗普组织宣布计划在迪拜推出一座豪华塔楼、在吉达的一个住宅项目以及在阿曼的一个价值2亿美元的豪华住房开发项目——所有这些都是与一位沙特建筑商合作进行的。他的儿子埃里克·特朗普在七月告诉《金融时报》他正在该地区寻求更多交易。

与此同时，特朗普的女婿贾里德·库什纳的私募股权基金Affinity Partners已经从该地区筹集了数十亿美元，并且正在进行交易，包括在以色列。

“特朗普品牌的存在以及与前总统相关的各种商业影响在海湾地区不太可能减少，无论11月选举的结果如何，”华盛顿阿拉伯海湾国家研究所的高级驻院学者罗伯特·莫吉尔尼基上个月写道。

然后是更大的地缘政治影响。如果民主党提名人明天赢得选举，她可能会在该地区维持美国总统乔·拜登的政策，特别是在以色列与伊朗及其代理人发生冲突时。

美国副总统卡马拉·哈里斯。摄影师：莎拉·赖斯/彭博社这位副总统一直对两国解决方案表示支持，并在7月的会议上警告以色列总理本杰明·内塔尼亚胡关于加沙的平民死亡人数。她还表示希望重新启动停火进程。

另一方面，特朗普的胜利可能对以色列来说是“可怕的”，根据彭博社观点的诺亚·费尔德曼。如果民主党人认为支持犹太国家使他们失去了白宫，以色列可能会非常依赖美国选举的结果，他写道。

至于海湾国家，他们对选举的官方立场很明确：无论是共和党还是民主党获胜，他们希望美国政策保持一致。