顶级超市Lulu将阿布扎比首次公开募股规模提升至17.2亿美元 - 彭博社

迪拜的一家Lulu超市。

摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社Lulu零售控股公司增加了在阿布扎比首次公开募股中提供的股份数量，现在目标是在阿联酋今年最大的上市中筹集高达17.2亿美元。

Lulu国际控股公司现在计划提供公司30%的股份，即31亿股，该公司在周一的声明中表示。价格区间保持不变，为每股1.94迪拉姆（0.53美元）至2.04迪拉姆。

该交易可能会以最高价定价，彭博新闻周一早些时候报道。Lulu之前计划出售25%的股份，即25.8亿股，筹集高达14.3亿美元。该公司在上周交易开始一小时后对所有提供的股份的需求已满。

该公司引用了“来自国际、地区和本地投资者的显著需求水平，以及对首次公开募股的额外基石投资者的纳入”，作为增加股份数量的原因。沙特阿拉伯的Masarrah投资公司将购买价值2.5亿迪拉姆的股份。

包括阿布扎比养老基金、巴林Mumtalakat控股公司、阿联酋国际投资公司和阿曼投资局在内的机构投资者已经同意认购价值7.53亿迪拉姆的股份。

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卢卢运营着中东最大的超市连锁之一。去年报告利润为1.92亿美元，目标是维持75%的股息支付率。其净利润率预计在中期内将达到5%，高于2023年的2.6%，其首席执行官告诉彭博新闻。

这家公司由印度企业家尤苏夫·阿里创立，计划在未来五年内在海湾地区开设约90家门店，沙特阿拉伯和阿联酋被列为其主要扩展市场。

最终定价预计在11月6日，股票计划于11月14日开始交易。阿布扎比商业银行PJSC、花旗集团、阿联酋国家开发银行和汇丰控股是此次销售的联合全球协调人。摩利斯公司是该交易的顾问。

尽管该地区冲突不断，中东今年出现了一波新的股票销售，筹集了近80亿美元，其中阿联酋占约30%。阿曼国家能源公司公布了计划于周一进行其甲醇和液化石油气部门的首次公开募股，而一家沙特金融服务公司的股票销售也可能在范围的高端定价，彭博新闻报道。

卢卢的首次公开募股将是2024年该地区最大的私营部门上市，还有更多计划在进行中。外卖英雄SE的中东子公司Talabat和IT服务公司Alpha Data正在准备在年底前在阿联酋上市。

高端超市连锁Spinneys 1961 Holding Plc在5月份通过迪拜上市筹集了3.74亿美元，尽管该股票的首次亮相相对平淡，其股票仍在发行价附近交易。