阿布扎比首次公开募股中，海湾顶级超市Lulu寻求高达14.3亿美元的融资 - 彭博社

Lulu零售控股公司在其52.7亿迪拉姆（14.3亿美元）首次公开募股的交易书籍开放一小时后，所有股票的需求都已满足。

根据彭博新闻看到的交易条款，上市的需求超过了提供的股票数量。此次IPO预计将成为阿联酋今年最大的上市，超过石油服务公司NMDC能源的8.77亿美元的股票发行。

该超市连锁运营商早前在周一的声明中设定了每股1.94迪拉姆至2.04迪拉姆的价格区间。最高端意味着市值为211亿迪拉姆。

Lulu国际控股公司计划出售25.8亿股或公司25%的股份。最终定价预计在11月6日公布，股票计划于11月14日开始交易。

包括阿布扎比养老基金、巴林穆姆塔拉卡特控股公司、阿联酋国际投资公司和阿曼投资局在内的机构投资者已同意认购价值约753百万迪拉姆的股票。

尽管该地区存在冲突，中东今年见证了一波新的股票销售，筹集了近80亿美元——阿联酋占约30%。Lulu的IPO也将是2024年该地区最大的私营部门上市——还有更多在筹备中。外卖英雄SE的中东单位Talabat和IT服务公司Alpha Data正在准备在年底前在阿联酋上市。

高端超市连锁 Spinneys 1961 Holding Plc 在5月通过迪拜上市筹集了3.74亿美元。但该股票的首日表现相对平淡，目前其股价低于发行价。

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Lulu 运营着中东最大的超级市场连锁之一。去年报告利润为1.92亿美元，目标是维持75%的分红支付比率。预计其净利润率在中期内将达到5%，高于2023年的2.6%，其首席执行官 告诉彭博新闻。

该公司由印度企业家尤苏夫·阿里创立，计划在未来五年内在海湾地区开设约90家门店，沙特阿拉伯和阿联酋被列为主要扩张市场。

阿布扎比商业银行PJSC、花旗集团、阿联酋国家银行资本和汇丰控股有限公司是此次销售的联合全球协调人。Moelis & Co. 是该交易的顾问。

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