海湾首次公开募股热潮扩展至沙特阿拉伯和阿联酋以外；咨询行业繁荣；利雅得大型项目 - 彭博社

马斯喀特，阿曼。摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社 欢迎来到中东财经通讯，我是 阿德维特·奈尔 。每周加入我们，我的团队和我将记录金钱与权力在这个已成为全球金融最具影响力地区之一的交汇点。您可以在 这里 注册。

本周，我们深入探讨咨询热潮在中东，沙特阿拉伯的下一个千亿项目及其最新救助给Lucid。但首先，让我们探索该地区令人惊讶的IPO热点，听取我们新的股权资本市场记者劳拉·加德纳·库埃斯塔的见解。

过去几年，改变中东成为新股销售热点的上市活动浪潮，迄今为止主要是三个城市的故事——阿布扎比、迪拜和利雅得。已有早期迹象表明，这股浪潮正在超越两个最大的海湾经济体——沙特阿拉伯和阿联酋。

阿曼的国有能源公司上周出售了25%的股份在其勘探和生产业务中，此交易筹集了约20亿美元。这意味着该地区一年多以来最大的首次公开募股来自其最小的证券交易所之一。

首次公开募股（IPO）——也是今年在更广泛的欧洲、中东和非洲地区第四大——帮助阿曼缩小与沙特阿拉伯和阿联酋在新股销售筹集资金方面的差距。

阿曼缩小与沙特阿拉伯、阿联酋的IPO差距

来源：彭博社

为了说明马斯喀特的安静程度，OQ勘探与生产公司的上市单独占据了过去十年中苏丹国上市收入的一半以上。

最新的阿曼股票销售是在阿布拉吉能源服务公司去年筹集了2.44亿美元的首次公开募股的基础上进行的。几个月后，OQ天然气网络以7.71亿美元的交易首次亮相。这样的势头看起来将继续下去——政府一直在进行一项雄心勃勃的私有化计划，预计在接下来的几个月中将加速推进。

OQ还与摩根士丹利和当地银行合作，准备今年其甲醇和液化石油气部门的首次公开募股。同时，阿曼财富基金——中东最小的主权投资者之一——正在为一项可能包括未来五年内数十个上市的剥离计划做准备，因为海湾苏丹国追求升级为新兴市场地位。

“如果升级成功，阿曼的蓝筹股将会从跟踪MSCI和FTSE新兴市场基准的被动基金中获得大量资金流入，增加证券交易所的成交量，并可能提高公司估值，”Ubhar Capital的研究主管Neetika Gupta表示。“正在进行高度协调的努力，以实现潜在的升级。”

另请阅读：阿曼寻求深化资本市场，瞄准海湾首次公开募股热潮

阿曼是中东最大的非欧佩克石油生产国，此外还希望通过国有资产出售带来的资本流入来推动能源、交通和旅游等行业的发展。这是能源丰富地区剥离资产的更广泛趋势，政府正在为后石油时代做准备。

大约30项资产正在筹备中，优先考虑首次公开募股，阿曼投资局的一位高管去年底对彭博新闻表示。

这些可能包括像Asyad集团这样的知名公司，该公司是苏丹国的物流公司，自称为一家价值40亿美元的企业，其背后有260亿美元的政府基础设施支出作为支持。该基金还委任了Lazard为国家电力公用事业的潜在首次公开募股提供咨询。

“最近的阿曼发行都对股息预期非常慷慨，推动了投资者的需求，我们预计这种模式可以继续下去，”SICO银行的研究主管Nishit Lakhotia表示。他说，随着全球利率开始下降，高收益股票将对许多投资者具有吸引力。

当然，其他大型地区市场也在为大型交易做好准备。在阿布扎比，超市运营商Lulu计划以至少50亿美元的估值推出发行。同时，该酋长国的航空公司阿提哈德航空正在进行首次公开募股，这是中东主要航空公司的首次公开募股。

迪拜的一家Lulu超市。摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社在沙特阿拉伯，一项罕见的科技IPO即将到来，同时一个金融服务单位正在寻求在其主要市场上市。与此同时，公共投资基金计划让王国的最大医疗采购公司上市。

必读的中东故事

沙特财富基金的一个附属机构在一项私募交易中购买了额外的3.747亿股Lucid的股票，使王国对这家挣扎中的电动车制造商的整体投资达到约85亿美元。

一辆Lucid Air Dream Edition电动车。摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社高盛在沙特阿拉伯的首席执行官将在近十年后离开该银行。

沙特阿拉伯正在准备开始建设其下一个超级项目：一个足够容纳20座帝国大厦的立方体形状摩天大楼。

穆卡布立方体的艺术插图，中央，以及新穆拉巴。来源：新穆拉巴开发公司。沙特阿拉伯的主要金融区正在寻求筹集约7亿美元以资助其利雅得房地产综合体的进一步开发。

迪拜的空置棕榈形岛屿将很快成为数百座豪华别墅的家园。阿布扎比的ADQ正在收购Odeabank，标志着该酋长国扩展到土耳其的最新例子。

德国的E.ON和土耳其的哈吉·奥梅尔·萨班奇已聘请顾问以处理其电力生产合资企业的可能IPO。

总部位于迪拜的私募股权公司Gateway Partners正在考虑出售其在Tim Hortons海湾特许经营权中的股份。

一家沙特太阳能开发商计划恢复对Fotowatio可再生能源公司的出售，交易可能使这家西班牙能源公司估值约为20亿欧元。

卡塔尔投资局参与了UFC竞争对手Group One的5000万美元融资轮。

阿布扎比正在寻求吸引约350亿美元的投资到其食品部门，目标是到2045年。

阿布扎比的食品进口随着人口增长而增加

来源：阿布扎比农业和食品安全局

黎巴嫩已经被排除在全球债务市场之外，预计将被加入某个监管机构的“灰色名单”，因其在打击非法融资方面的不足。

俄罗斯与阿联酋之间的贸易在过去三年中增长了三倍，普京总统表示。

普京（右）与阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德在莫斯科郊外的诺沃-奥加里约沃国家官邸会面，照片由俄罗斯国家媒体发布。摄影师：Artem Geodakyan/法新社/盖蒂### 本周图表

对冲基金削减了对西德克萨斯中质原油价格的看涨押注，降至八个月来的最低水平，因为人们对以色列将打击伊朗石油基础设施的预期减弱。

与此同时，以色列扩大了在黎巴嫩的轰炸行动，针对其称有助于资助真主党的军事行动的金融机构。美国国务卿安东尼·布林肯计划前往该地区，重新推动停火，以期在以色列军队和哈马斯之间达成协议。

这里有几个引起我注意的其他故事：

摩根士丹利与华尔街竞争对手一起发布了超出预期的收入，使得股价上涨至近四年来的最高点。

另请阅读: 高盛利润跃升45%；股票交易有望创下纪录年共和党总统候选人唐纳德·特朗普为他通过大幅提高关税和与美联储进行更多直接磋商的计划辩护。

另请阅读: 斯坦·德鲁肯米勒表示市场“非常相信”特朗普将获胜

拜登政府官员讨论了对先进人工智能芯片的销售进行国家特定的限制[。官员们关注的是对人工智能数据中心需求日益增长且资金雄厚的波斯湾国家。ASML 的股价创下26年来最大跌幅，因为其仅获得了分析师预期订单的一半。](https://www.outputnews.com/2024/bloomberg/news_2024_10_15_1003536)

**虚假姓名。虚假职位。**一名伦敦猎头据称 诱骗交易员 分享机密信息。

Citadel 员工在其旗舰对冲基金中的股份在过去四年中 增长了三倍，达90亿美元。

Citadel旗舰基金中的员工资产

内部资本近年来大幅增加

来源：监管文件

注意：数字代表总资产，不包括某些负债。2023年的净资产为90亿美元。

对冲基金 正在 对抗 全球应对气候变化的斗争，原因在于绿色股票滞后、文化战争和敌对的地缘政治环境。

欧洲前帝国的 持久影响 对增长的影响是三位美国学者研究的基础，他们将分享2024年 诺贝尔经济学奖。

海湾咨询热潮

在一些全球最大的咨询公司中，通往 合伙人和晋升 的道路如今可以穿越中东——尽管该地区暴力升级。

在麦肯锡，一些高管选择在海湾地区任职，因为他们将其视为职业晋升和合伙人角色的跳板，知情人士表示。

在竞争对手波士顿咨询集团，一些高级领导人驻扎在迪拜，该公司将沙特阿拉伯的主权财富基金视为其最大的客户之一，这些人说。

根据Source Global Research，全球范围内，该行业正处于长期低迷中，2023年仅增长3%，达到2500亿美元。在海湾地区，增长速度是全球的四倍。

这一切都归结为一个简单的剧本。

彭博科技

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