阿波罗开始交易蓝筹债务以建立私人信贷ETF - 彭博社

Carmen Arroyo, Silas Brown

阿波罗全球管理公司 正在专注于其新的 私人信贷交易台，专注于其发起的投资级债务，因为该公司计划将其打包成交易所交易基金，消息人士透露。

该公司的运营范围的精细化将帮助交易员为债务建立市场价格，这对ETF的推动至关重要。阿波罗已采取措施，计划在与 州街公司 的合作下推出其首个此类基金。

交易台和ETF计划反映了阿波罗首席执行官马克·罗温（Marc Rowan）在快速增长的私人贷款业务中积极扩张的举措。

在过去一年中，阿波罗在其投资级部门向与芯片制造商 英特尔公司 和 冯诺维亚公司（一家德国房地产公司）相关的项目和实体私下贷款180亿美元。消息人士表示，其中一些债务，包括 英特尔交易 的部分，已经出售给保险公司等投资者，这些消息人士因事务私密而拒绝透露身份。

阿波罗资本解决方案负责人埃里克·尼德尔曼（Eric Needleman）正在领导交易台的倡议，消息人士称。他在今年早些时候加入阿波罗，此前在 斯蒂费尔金融公司 工作近八年，担任全球固定收益负责人。

阿波罗可能会在项目启动时考虑雇佣更多人，一些被添加的人士表示。阿波罗的代表拒绝发表评论。

了解更多关于阿波罗计划的信息：
阿波罗看到私人信贷“下一个前沿”中有75万亿美元的缺口英特尔获得数十亿美元的阿波罗报价，高通在旁观望黑石、阿波罗加大对投资级贷款的追求

尽管私人信贷行业的增长大部分来自对高度杠杆企业的贷款，但阿波罗也转向了其他类型的公司。该公司还积极参与商业和住宅房地产、铁路货车和飞机的融资，并且越来越多地关注向蓝筹公司贷款，资金来自保险公司。

阿波罗和州街计划中的ETF——如果最终推出——将把私人贷款扩展到更广泛的零售投资者群体。根据之前的报道计划，阿波罗将作为ETF的流动性提供者，这意味着它将为该基金促进证券交易。

交易

  • 黑石集团公司 同意以全股票交易收购 HPS投资伙伴，交易价值约为120亿美元
  • 高盛集团公司已接洽直接贷款人，代表NEOTech重组其现有债务，至少获得3亿美元的私人贷款
  • 凯雷集团公司正在寻求筹集至少 5亿澳元的债务，以支持其收购Livingbridge EP LLP的澳大利亚废物管理公司Waste Services Group Pty.
  • 劳埃德银行集团正在出售与约 10亿英镑的英国抵押贷款相关的重要风险转移
  • 比尔巴鄂比斯开银行 增加了与一组企业贷款组合相关的重要风险转移规模至30亿欧元
  • 香港房地产开发商The Parkview Group正在寻求至少28亿港元的私人信贷融资，以重组银行贷款
  • 劳埃德安排了一笔 9亿欧元的可持续发展挂钩贷款作为Ares Management Corp.的欧洲基金的认购额度
  • 加拿大劳伦琴银行正在与包括私人信贷公司在内的资产管理公司洽谈，为其设备融资提供商融资约 10亿美元的资产
  • 私募股权公司Investindustrial正在计划重组其拥有的意大利企业Ourvita的债务
  • 布鲁克菲尔德资产管理有限公司已向水务公司Central States Water Resources Inc.提供了3.25亿美元的债务方案
  • Veritas Capital正在寻求减少其在融资Thoma Bravo收购Medallia Inc.的私人信贷贷款中的股份
  • Arcmont资产管理是Bridgepoint收购荷兰Schuberg Philis的约2.5亿欧元债务方案的主要贷款人
关于私人信贷交易的更多信息
来源：彭博社彭博新闻正在跟踪全球私人信贷公司发起的企业贷款，内容在私人信贷贷款监测中。订阅私人信贷周刊，以获取关于1.6万亿美元市场的更多新闻和分析。

筹款

  • 位于伦敦的投资公司Triton的信贷部门Triton Debt Opportunities已关闭其第三只基金，规模超过10亿欧元
  • Nuveen LLC正在瞄准富裕的澳大利亚投资者，通过一只新基金进入美国私人信贷市场的预期增长
  • 黑石集团的主要私人信贷基金BCRED在投资级债券市场上大举筹集了15亿美元，创下单日筹资新高

职位变动

  • Misha Daha 加入位于纽约的Vedder Price财务与交易实践组
  • HPS投资合伙公司正在提供员工在被黑岩收购后，鼓励他们留任的五年期授予补助
  • Ares正在考虑在米兰设立办事处，以针对目前缺乏私人信贷的企业提供贷款机会

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