黑石私人信贷基金在债务市场筹集15亿美元 - 彭博社

黑石集团在纽约的总部。

摄影师：迈克尔·纳格尔/彭博社黑石公司的主要私人信贷基金在投资级债券市场上大举筹集了15亿美元，成为直接贷款者争相锁定更低融资成本的潮流中的一部分。

该基金被称为BCRED，在周三出售了10亿美元的高级无担保债券，以及一项5.005亿美元的担保贷款义务，后者由其自身贷款支持。此次发行标志着BCRED首次进行10年期债券销售，也是商业发展公司发行的第二笔此类期限的债券，之前是Ares Capital Corp.在2021年的7亿美元交易，知情人士表示，他们要求匿名，因为他们没有被授权公开发言。

随着私人信贷经理的资本成本收紧，机构基金纷纷涌入市场，以多样化融资选择并满足直接贷款需求。这些贷款者还转向了CLO，即将多笔贷款重新打包成债券的工具，然后出售给投资者。

这笔10亿美元的发行由4亿美元的五年期债券和6亿美元的10年期债券组成，彭博社报道。这两笔交易预计将获得穆迪评级和标普全球评级的投资级评级。

根据彭博社汇编的数据，CLO的最高评级分层定价为比担保隔夜融资利率高出1.5个百分点，低于今年发行的平均评级为AAA的私人信贷CLO分层。

黑石的代表拒绝发表评论。

尽管收购活动在大部分时间内保持低迷，私人信贷基金仍然发行了创纪录的投资级债务。根据德意志银行的数据，到9月底，商业发展公司已经超过了2021年的记录，出售了218亿美元的投资级债券。

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BCRED本身在9月份已经发行了8亿美元的投资级债券。由Ares Management Corp.、Blue Owl Capital Inc.和Sixth Street Partners管理的基金今年也发行了债券。

巴林斯有限公司本周定价了欧洲首个由私人信贷债务池支持的CLO。这一3.8亿欧元（4亿美元）的工具由近50笔高级担保的中型市场贷款组成。今年到目前为止，美国已经定价了67个中型市场和私人信贷CLO，总计345亿美元的新发行。