黑石集团以120亿美元全股票交易收购信贷公司HPS - 彭博社

贝莱德公司同意以全股票交易收购HPS投资合伙人，交易价值约为120亿美元，这笔收购将推动全球最大的资产管理公司进入私人信贷的最高层次。

HPS创始人Scott Kapnick、Scot French和Michael Patterson将与贝莱德共同领导一个新的私人融资解决方案业务部门，资产管理公司周二在一份声明中表示。

“结合HPS团队的规模、能力和专业知识，贝莱德将为客户提供无缝融合公共和私人解决方案，”贝莱德首席执行官Larry Fink在声明中说。

该交易预计将在明年中期完成，待监管批准。这将使贝莱德管理的11.5万亿美元资产中，几乎有6000亿美元为替代资产。交易的约四分之一将在五年内支付，基于业绩可能会有额外的贝莱德股票。该交易还包括为HPS员工提供高达6.75亿美元的留任奖励。

贝莱德表示，预计将以现金偿还或再融资约4亿美元的现有HPS债务。

该交易标志着Fink在将全球最大的公共股票和债券管理公司转变为养老金、保险公司、主权财富基金和富裕个人所青睐的私人资产强大参与者方面所做努力的一年。通过收购HPS及其早前收购全球基础设施合伙人，贝莱德在不到一年的时间内赢得了两笔有史以来最大的替代资产管理公司收购。

在十月，该公司完成了125亿美元的GIP收购，使黑石成为管理基础设施资产的最大公司之一，管理资产约为1700亿美元。它已经进入完成25.5亿英镑（32.5亿美元）收购私人市场数据提供商Preqin的最后阶段。

HPS 管理着1480亿美元的客户资产，使其成为快速增长的私人信贷市场中最大的独立管理公司之一。黑石预计该交易将使其私人市场的管理资产增加40%，管理费用增加35%。

该公司成立于2007年，在2016年以近10亿美元的估值从摩根大通公司中自购。HPS曾在追求潜在的首次公开募股，预计其估值将超过100亿美元，彭博社在九月报道。

通过HPS，黑石集团的另类投资业务将大于凯雷集团公司，并开始与——至少在规模上——私募资产领导者如KKR & Co.和阿波罗全球管理公司相抗衡。

黑石公司仍然大得多，截至第三季度末，资产约为1.1万亿美元。

佩雷拉·温伯格合伙公司和摩根士丹利担任黑石的财务顾问，而摩根大通公司、高盛集团公司、美国银行公司、德意志银行股份公司、法国巴黎银行和加拿大皇家银行则为HPS提供咨询。