高盛寻求私人信贷以再融资NEOTech债务 - 彭博社

Ellen Schneider, Carmen Arroyo

2024-12-05

高盛集团公司正在代表NEOTech，一家电子制造企业，联系直接贷款人，以帮助其再融资现有债务，知情人士透露。

NEOTech正在寻求至少3亿美元的私人债务，以再融资其现有的广泛分散贷款，知情人士还表示，他们要求匿名，因为他们没有被授权公开谈论此信息。

高盛的代表拒绝置评。NEOTech没有回应置评请求。

该公司评级为CCC+，在新冠疫情后面临需求困难，并需要股权救助以保持与其杠杆契约的合规性，根据信用评级机构标准普尔全球评级的报告（2021年）。NEOTech由其首席执行官Sudesh Arora拥有，根据信息网站。

越来越多的表现不佳的公司开始寻求直接贷款人以再融资现有债务，因为大多数广泛分散的债务持有者受到持有CCC评级债务的限制。10月份，Pure Fishing获得了一笔7.5亿美元的私人贷款，该贷款在其开始交易到困境水平后取代了分散债务。

根据彭博社汇编的数据，NEOTech现有的3.25亿美元定期贷款的定价为比担保隔夜融资利率高出6.25个百分点，加上信用利差调整。

更多银行正在就私人信贷交易提供建议，特别是为了帮助为交易寻找潜在的贷款人，以便在更多的杠杆收购通过直接贷款融资的情况下保持业务。

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来源：彭博社彭博社新闻正在跟踪全球私人信贷公司发起的企业贷款，内容在私人信贷贷款监测中。订阅私人信贷周刊，获取更多关于1.6万亿美元市场的新闻和分析。