迪拜，阿布扎比：百万富翁吸引力，阿联酋推动私人银行业务繁荣 - 彭博社
Adveith Nair
阿联酋迪拜的天际线。
摄影师：霍莉·亚当斯/彭博社欢迎来到中东财经通讯，我是**阿德维特·奈尔。 每周加入我们，我的团队和我将记录金钱与权力在这个已成为全球金融最具影响力地区之一的交汇点。您可以在这里注册。
本周，我们关注另一位亿万富翁在阿布扎比设立的食品配送公司的计划在迪拜上市和沙特足球支出。但首先，为什么私人银行家**蜂拥而至阿联酋*？*
随着各国政府越来越依赖富裕居民来填补财政缺口，低税收管辖区已成为富人的更具吸引力的目的地。再加上适合大多数市场交易的时区、与全球枢纽良好连接的机场、一些最好的餐厅、酒店和豪华住房——这就清楚了为什么阿联酋能够超越其他国家。
亚特兰蒂斯皇家豪华度假村，左侧，位于迪拜棕榈岛的海滨别墅之外。摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社在疫情期间，一波高净值个人涌向迪拜——这座城市在大多数情况下避免了封锁，疫苗也很容易获得——当俄罗斯入侵乌克兰时，这一趋势加速。最近，亿万富翁们涌向阿布扎比，这里已成为世界上最新的财富避风港。有利的政府政策也起到了帮助作用。“高净值个人喜欢在被视为合作伙伴的市场中运作，”亨利与合伙人中东区管理合伙人菲利普·阿马兰特在彭博电视上告诉我的同事乔曼娜·贝尔切特。“所以，这一切结合在一起形成了一个完美的方程式，我认为这就是阿联酋吸引力的关键因素。”
根据该公司的报告，预计今年将有超过6,700名百万富翁迁移到海湾国家。这比2022年增长了70%，这意味着该国将连续第三年位居首位。
世界富人正在迁移的地方
预计在2024年到达或离开的百万富翁净人数
来源：新世界财富
注意：百万富翁定义为流动财富超过100万美元的个人
“私人银行的反应，特别是针对中东和阿联酋的反应，正是对迁移中的百万富翁的回应，”阿马兰特说。
在最近的一个例子中，我的同事尼古拉斯·帕拉西报道，摩根大通正在迪拜建立一个私人银行团队，并将两名银行家从日内瓦和伦敦这两个成熟的财富中心调动过来。诚然，这是一个小团队，但该银行旨在扩大它。
几个月前，瑞士财富管理公司瑞士宝盛在迪拜从瑞银和摩根大通招聘了高级银行家，以增强其为富裕印度人提供服务的业务——越来越多的印度人现在居住在海外，包括在阿联酋，使其成为整体市场中一个相当有利可图的领域。“阿联酋作为一个地点对我们非常重要，”瑞士宝盛全球NRI负责人库纳尔·苏玛亚当时说。显然，这对竞争对手公司也非常重要。桑坦德银行正在增强在迪拜的私人银行业务。汇丰银行去年在该地区增加了100名银行家，并计划在接下来的几个月中“抓住机会”进行招聘，尽管还有一些挑战需要克服。
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在地区层面，参与者也开始注意到这一点。总部位于阿布扎比的替代投资基金Lunate，拥有超过1000亿美元的资产，正在与纽约梅隆银行 合作开展一项金融科技项目，以进入日益增长的财富管理市场。
摩根大通已指派其迪拜团队与富裕个人、家族办公室和能源丰富地区的基金会争取业务。除了 阿布扎比的3050亿美元的阿尔纳扬家族，中东还有卡塔尔的阿尔萨尼家族 控制着1500亿美元，根据彭博亿万富翁指数的估计。同时，沙特阿拉伯的阿尔沙特家族的财富被认为超过1100亿美元。地区主权财富基金 控制着更多的资本。
“我们在这里是为了增长，”摩根大通国际私人银行新兴市场和中东负责人卡里姆·雷基克上周表示。“中东继续是我们增长议程的关键部分，无论是在私人银行还是更广泛的公司层面。”
必读的中东故事
莱昂·布莱克，阿波罗全球的联合创始人，在阿布扎比开设了一个 家族办公室的分支。
莱昂·布莱克摄影师：帕特里克·T·法伦/彭博社沙特阿拉伯的经常账户余额预计将转为赤字，国际货币基金组织表示。预计该王国的石油收入将在2026年前上升，然后迅速下降，比之前预期的更快，直到本十年结束。
土耳其政府下调了经济预测，表示必须做出让步以减缓短期内的通货膨胀。
土耳其在新路线图中修订关键经济指标
修订显示2024年、2025年增长下调，通胀上升
来源：土耳其战略与预算总统办公室
土耳其希望与中国合作处理稀土元素，这些元素是电动车所需的。
阿曼国家能源公司正在寻求筹集约20亿美元，通过出售其勘探和生产业务的股份，这可能成为该国有史以来最大的首次公开募股。与此同时，外卖英雄已聘请银行为其在迪拜的Talabat部门上市工作，可能筹集约10亿美元。阿布扎比国家石油公司同意在埃克森美孚位于德克萨斯州的氢气项目中持有35%的股份，该项目建成后可能成为世界上最大的氢气项目。该公司还是竞购者之一，正在竞争购买壳牌在南非的加油站。
阿联酋在新兴市场中受益最多，因美国国债收益率暴跌，导致资金涌入安全资产。
阿联酋债务需求强劲
主权美元债券创下三年来最长的月度涨幅记录
来源：彭博社
注：在彭博新兴市场主权总回报指数（未对冲）中的表现
一家卡塔尔投资局拥有的大楼在伦敦计划进行彻底改造。
8 Canada Square 设计的数字渲染图。来源：Kiasm 通过 Canary Wharf Group### 这里有几个引起我注意的其他故事：
道格拉斯·海恩斯，亿万富翁史蒂夫·科恩的 Point72 资产管理公司的前总裁，已放弃计划成立自己的对冲基金。惠普打算在伦敦对最近去世的 英国科技大亨迈克·林奇的遗产提起 40 亿美元的索赔。
两位亿万富翁兄弟正在策划借助华尔街、世界杯比赛 — 和泰勒·斯威夫特来扩大他们的体育财富。
丹·亨特和克拉克·亨特，两位商业风格迥异的兄弟。摄影师：Nitashia Johnson/Bloomberg苹果，全球最有价值的公司，因为对 iPhone 的狂热控制而受到喜爱和畏惧。这种情况能持续多久?Macan 电动 SUV在澳门的反响平淡。这象征着 保时捷品牌在中国的近期挣扎。
新款电动保时捷Macan跨界SUV于8月30日在澳门丽思卡尔顿酒店外。摄影师：Linda Lew/Bloomberg招聘会挤满了失望的毕业生，成为了严峻的现实检验，对于押注印度成为下一个全球增长引擎的乐观投资者来说。中国正在合并其两家最大的国有券商，以创建一个新的巨头来挑战华尔街。与此同时，该国的银行已经建立了1000亿美元的空头头寸，以支撑人民币——而对冲基金渴望参与这一交易。
朝鲜在7月底严重洪水导致该国北部地区数千人遇难后，处决了多名政府官员。
本周图表
沙特阿拉伯减少了对顶级足球运动员的支出，因为该王国希望建立一个更可持续的国内转会市场。
根据国际足联，沙特俱乐部在6月至9月的转会窗口中花费了4.31亿美元引进外籍球员。这比去年下降了51%，当时包括巴西球星内马尔和金球奖得主卡里姆·本泽马在内的明星转会到了王国。
尽管如此，沙特职业联赛仍然是世界上第六大支出者，这个夏天的支出。全球俱乐部承诺支出64.6亿美元，比去年下降了13%。
沙特阿拉伯在体育方面投资了巨额资金，作为改革其经济的一部分。它将在2029年主办亚洲冬季运动会，正处于主办2034年国际足联世界杯的边缘，并已表明其主办奥运会的雄心。
豪赌
今年早些时候，我的同事马修·马丁报道说，公共投资基金将加速债务销售以帮助支付王国的万亿美元经济转型。上周，沙特阿拉伯投资者第四次进入债券市场今年。在浏览招股说明书时，马修发现，公共投资基金通过软银愿景基金对未来技术的豪赌，收益甚至不如其在王国传统石油行业的投资。
该基金因其对孙正义的科技投资工具承诺的 450亿美元 而在全球声名鹊起，表示其在2017年至2023年底的投资“年价格回报率”为1%。根据文件，它在同一时期报告了额外的4%股息回报。
软银的孙正义与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在2018年。摄影师：Jeenah Moon/Bloomberg与公共投资基金（PIF）在国有石油公司阿美石油的投资回报相比，这显得微不足道，后者自2017年以来实现了4%的价格回报和4%的股息回报。
作为背景，标准普尔500指数的总回报——包括指数收益和再投资的股息——在此期间为141%。
到2023年底，PIF对愿景基金的投资估值为220亿美元，使其成为沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼所主持实体的最大国际资产。
对黑石集团美国基础设施基金的投资是其第二大国际资产，产生了7%的价格回报和2%的股息回报。
LIV高尔夫，新兴高尔夫赛事，是PIF支持以挑战PGA巡回赛的主导地位，估值为27亿美元，使其成为沙特阿拉伯以外第五大资产。根据价格回报，它亏损了4%。
愿景基金旨在对将彻底改变日常生活并带来巨大回报的技术进行大胆投资。孙正义曾 famously 说过，仅用 45 分钟 就说服王储做出 450 亿美元的承诺。
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