北沃特与欧洲电动车电池雄心在中国主导面前挣扎 - 彭博社

瑞典斯凯莱夫特亚的Northvolt Ett AB工厂外的一辆电动汽车。摄影师：Mikael Sjoberg/Bloomberg欧洲在绿色技术领域引领世界的雄心面临中国主导地位的风险。尤其在电动汽车电池方面，前景显得格外黯淡，这是低碳经济的重要驱动力。

瑞典的Northvolt AB长期以来被视为对抗制造全球大部分电动汽车动力电池的中国巨头的潜在欧洲竞争者。现在，在一系列运营失误破坏了其增长计划后，这家公司正在为生存而奋斗。

Northvolt的计划是如何瓦解的？

如果要有机会与宁德时代及其他中国电池巨头竞争，Northvolt需要快速增长。

该公司积累了数十亿美元的债务和股权，利用来自一些欧洲最大汽车和卡车制造商的550亿美元合同进行担保。2022年初，在瑞典的第一个工厂甚至还未开始商业生产时，Northvolt的管理层已经在计划在德国建立新工厂。随后一年又宣布在加拿大建设另一座工厂。

瑞典斯凯莱夫特亚的Northvolt Ett AB工厂。摄影师：Mikael Sjoberg/Bloomberg要使这一高风险战略获得回报，需要完美的执行。然而，瑞典的旗舰工厂却受到运营挫折和在提高产量的同时控制成本的挑战。

在2022年销售首批电池单元后，Northvolt的亏损在2023年增至30亿美元，三倍于之前。该公司试图通过计划在20亿美元估值下上市来吸引投资者，但其增长战略已经开始崩溃。

今年，为了避免融资危机，Northvolt宣布进行收缩，取消在瑞典的两个阴极材料生产设施，关闭加利福尼亚的一个研发子公司，并寻求新的投资者以支持在波兰的项目。

这并不足以让投资者放心。两周后，该公司表示将裁员20%——影响到瑞典的1600名员工——并进一步缩减研发。它还通过暂停在瑞典旗舰工厂的扩张并将该单位送入破产，削减了其核心的创收业务。德国和加拿大的工厂也面临延误。

怎么会搞得如此糟糕？

在一系列电池技术中积极扩张的决定带来了令人瞩目的运营障碍。这些计划不仅包括复杂电池制造的快速扩张，还包括阴极材料等组件的生产、新工厂的建设以及与汽车制造商沃尔沃汽车公司的合资企业。Northvolt甚至正在为电动飞机开发锂金属电池。

运气不佳也起了一定作用：有报道称从中国进口的机器出现了问题。而且，由于发展速度过快，该公司似乎在质量上妥协，导致大量无法使用的故障电池。在6月，宝马公司因质量问题取消了一项价值20亿欧元（22亿美元）的订单。大众汽车公司的卡车制造部门斯堪尼亚公司在2024年初抱怨Northvolt的交货缓慢。

Northvolt还面临一系列健康和安全问题，包括工人受伤和有毒化学物质泄漏的报告。

Northvolt的管理层完全有错吗？

虽然这无疑是Northvolt自找的危机，但首席执行官彼得·卡尔松将责任归咎于更广泛行业的状况。

该行业确实存在全球产能过剩：彭博新能源财经的分析师在6月表示，企业在2024年至2030年间宣布了1.1万亿美元的电池单元和组件生产投资。这是满足预期需求所需的2420亿美元的四倍多。

这种不匹配预示着一个长期低价的时期，这将有利于成本最低的供应商。制造能力的过剩正在推动中国国内市场创下历史最低价格，锂铁磷酸盐(LFP)电池单元的价格几乎是全球平均价格每千瓦时95美元的一半。此外，电池材料也存在供应过剩。

为什么Northvolt对欧洲工业政策如此重要？

欧盟的净零工业法案目标是到2030年该地区生产550 GWh的电池，较2023年的110 GWh有所增加。

Northvolt并不是欧洲唯一的电池生产商。韩国和中国公司也拥有工厂，以服务于正在改造为电动车的欧洲组装厂。但欧洲领导人明确表示，他们希望该地区成为清洁技术的中心，而不是将利润汇回首尔和上海的制造前哨。

Northvolt是他们在欧洲建立一个大型、繁荣的电动车电池业务的最佳机会。

如果该公司失败，电池技术的持续进步可能会使其他欧洲公司更难尝试同样的壮举。中国的CATL在研发方面雇用了21000名工程师——这一数字是Northvolt整个员工人数的三倍。

中国供应了全球约80%的锂离子电池，并且根据彭博情报，拥有全球10大电动汽车电池制造商中的六家。中国公司在电池组件方面更具主导地位，例如阴极、阳极、隔膜和电解液。

而中国并不是欧洲唯一的问题：美国、加拿大、日本、韩国、印度和印度尼西亚也在寻求吸引投资以发展他们的电池产业。

其他欧洲电动汽车电池制造商怎么样？

并不是只有Northvolt在挣扎。整个行业面临着一个微妙的时刻，因为各国政府开始缩减他们给予的财政激励，以鼓励司机购买他们的第一辆电动汽车。

因此，电动汽车销售增长正在放缓，汽车行业对一些基于快速转向电动汽车的投资计划产生了第二次思考。

英国电池初创公司Britishvolt Ltd. 在2023年陷入管理困境，在其计划中的38亿英镑（51亿美元）工厂开业之前。意大利最近 削减了由 Stellantis NV 和 梅赛德斯-奔驰集团AG 支持的电池工厂项目的资金，原因是近期电动汽车需求的减弱。

如果Northvolt无法扭转局面，欧盟政府将面临压力，实际上承认失败，并为中国企业在欧洲建立 更多工厂打开大门，以保持该地区电动汽车转型的活力。

参考资料

• 相关解释探讨了中国的 电动车主导地位、对 “关键矿物”的争夺、特斯拉对 更便宜电池的追求以及欧洲对 廉价中国电动车的关税。
• 这里是BloombergNEF提供的长期电动车 展望。
• 彭博情报关注电池材料领域，以及美国和欧洲如何 尚未打破中国的主导地位。
• 克里斯·布莱恩特为彭博社撰写的观点文章称，制造电动车电池 只适合受虐狂。