新加坡引入上市任务的DBS老将李 - 彭博社
Elffie Chew
盖蒂图片社 嗨，我是来自新加坡的Elffie Chew，我正在与该国最大贷款机构的全球投资银行负责人交谈，讨论这个东南亚金融中心的未来。其他地方，Beacon Roofing采取了毒丸策略。
今天的头条新闻
- 梅迪奥班卡董事会 拒绝 蒙特帕斯基的收购提议，称其为“破坏性”。
- 特朗普表示微软 正在考虑收购TikTok 以保持该应用在美国的运营。
- Beacon采取 毒丸策略 以防御敌意的QXO收购。
- LVMH出售 斯特拉·麦卡特尼股份 给创始人，因经济下滑。
- 雅诗兰黛 审查品牌 以应对管理层变动。
岛屿魅力
一些公司现在无需再寻找其他地方，在新加坡上市，特别是那些在美国难以获得关注的公司，DBS集团全球投资银行负责人克利福德·李表示。
李说：“任何低于30亿美元的估值，兴趣都会迅速下降，”他提到美国市场和亚洲公司在那里的上市尝试。不过，他表示，新加坡对这种规模的上市持开放态度，是一个可行的选择。
李说，DBS正在与曾考虑在美国上市但现在重新考虑新加坡的公司进行讨论。该银行已签署了授权书，并在等待合适的条件以启动首次公开募股（IPO），潜在的估值规模在10亿美元左右。
李谈到2025年的前景时表示：“并不是每年都有这样的阵容”，反映出2023-2024年是一个特别艰难的时期。“如果我们能够成功执行这些IPO，那么将会有更多的跟进，因为需要一个替代的金融中心，”他说，但没有透露具体的授权书。
根据彭博社的数据，2024年新加坡仅有四个IPO，总计3440万美元，是二十多年来的第二低。2023年仅筹集了3250万美元。
李说：“地缘政治紧张局势加剧了不确定的宏观经济前景，以及更高的利率，给亚洲（日本除外）地区的资本市场带来了压力。”“新加坡市场也未能幸免，发行人和投资者正寻求更大、更具流动性的国际交易所。”
克利福德·李DBS集团控股有限公司新加坡领导层去年成立了一个工作组，以刺激股市复苏。李表示，外国公司来这个城市国家出售股票的前景令人鼓舞。
日本的日本电信电话公司 正在考虑 在新加坡进行全球数据中心REIT首次公开募股，而法国的Praemia REIM 可能会上市 一只医疗保健REIT，彭博社报道。
东南亚其他市场的IPO前景也在改善，包括 马来西亚，李说，他在去年三月担任DBS的现职。他在行业中拥有超过三十年的经验，包括在加入新加坡银行之前在花旗集团的早期工作，依据他的 LinkedIn 资料。
李表示，香港的中国公司上市管道也在增加，考虑到积极的监管公告，这一趋势应该会持续下去。所谓的中国加一概念是一种商业策略，旨在超越世界第二大经济体进行多元化，这促使中国公司探索东南亚。
“我们正在与客户讨论，让他们在泰国、印度尼西亚上市，许多人正在考虑在新加坡上市，”李说。“他们在等待新加坡工作组针对低交易量和估值的举措。”
DBS去年处理的交易包括凯普DC REIT的7亿新元私人配售，这是2024年国内证券交易所最大的此类交易，香港快递公司SF Holding的58亿港元上市，以及Frasers Centrepoint Trust的2亿新元私人配售。
“新加坡作为上市中心的价值主张将会显现，但我们必须先让交易量通过，”李说。—Elffie Chew
并购焦点
意大利中介银行拒绝了蒙特帕斯基的收购提议，将这一非自愿的接触转变为敌意收购。蒙特帕斯基的提议“缺乏工业和金融的合理性，因此 对意大利中介银行是破坏性的，”目标公司的董事会表示。
Beacon Roofing Supply 采用了一种 毒丸防御，以应对来自 QXO 的敌意收购。
雅诗兰黛正在与 Evercore 合作进行 其美容品牌组合的审查，因为公司正在过渡到新领导层并希望提升其股价，Crystal Tse 和 Pamela Barbaglia 报道。审查可能导致一些品牌的出售。
与此同时，LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 正在将其在 Stella McCartney 的股份 出售回品牌创始人，因为奢侈品集团在高端商品下滑的情况下清理其品牌组合。
斯特拉·麦卡特尼摄影师：安妮·萨卡布/彭博社金鹅，这家计划上市的奢侈意大利运动鞋制造商，去年上市计划被搁置，表示总部位于香港的投资公司蓝池资本已 获得了少数股权。
钢铁行业老将艾伦·凯斯滕鲍姆表示，他愿意在美国钢铁公司进行一项 重大个人投资，前提是该公司放弃与日本钢铁的合并，并任命他为首席执行官，乔·德奥斯报道。
史蒂夫·费因伯格的凯尔伯斯资本管理公司已 联系高盛，以潜在出售他在公司的全部或部分所有权股份，因为他准备在特朗普政府中担任职务。
首次公开募股观察
史密斯菲尔德食品的 首次公开募股筹集了 5.22亿美元，股票定价为每股20美元，低于市场范围的23至27美元。这家全球最大的猪肉生产商于2013年被香港上市的WH集团收购，出售了约2600万股。
一家医疗设备公司，其支持者包括强生的风险投资部门，正在 考虑在美国上市，可能在今年，安伯·汤报道，曼努埃尔·拜戈里和米歇尔·F·戴维斯。HistoSonics正在与投资银行进行讨论，以评估潜在的股票出售。
当代安培科技即将进行的巨型上市，可能筹集超过50亿美元，这种交易可以为像香港这样的疲软市场注入急需的兴奋剂。但这正迅速成为华尔街银行的一个头痛问题，写道戴夫·塞巴斯蒂安，朱莉亚·菲奥雷蒂和曼努埃尔。
印度眼镜公司Lenskart Solutions准备聘请安排人，包括Kotak Mahindra Bank和摩根士丹利，计划在今年在孟买进行首次公开募股。
活动家角落
辉瑞获得了缓解——至少目前如此——在与Starboard Value的斗争中。达米安·加德和克里斯塔尔·蔡解释说，尽管Starboard没有及时提名董事候选人参加四月的年度会议，但这家制药公司仍可能在之后面临代理权争夺战。
谁的新闻
哈里·威尔逊和海伦·杜兰报道，汇丰银行将逐步关闭其在欧洲、英国和美洲的一些投资银行业务，这是首席执行官乔治·埃尔赫德愿意在其持续重组中采取无情措施的最新迹象。
乔治·埃尔赫德里摄影师：保罗·杨/彭博社最后，投资公司表示，丹尼尔·洛佩斯-克鲁兹将 重新加入 中东最大的另类资产管理公司，担任全球私募股权负责人，离开一年多后，他离开是为了成立一家顾问公司。
其他精彩内容
- 意大利公司获得凯雷资本的资金，并涉嫌 支付游艇费用，酒庄。
- 飞利浦 出售 急救业务给桥田资本。
- 布莱特豪斯 股票飙升，因保险公司寻求出售的报道。
- 福特斯库收购红鹰矿业，以开发 西澳矿石。
- KKR聘请 首位定义贡献负责人，推动401(k)计划。
- 黑石看到 并购推动 担保贷款义务销售。
- 全球风险投资的 首次公开募股失败加剧，因股票下跌。
有提示或想要发送问题吗？发送电子邮件至 [email protected]*，或在 Twitter 上发送消息/私信* @bloombergdeals 或我们的任何记者。
彭博投资*：当涉及到你的世界和你的财富时，你希望从那些知道如何建立帝国、保护投资组合和创造下一个大事件的领导者那里获得答案。彭博投资在纽约金融区的中心举行，是一个汇聚来自全球的配置者、交易者和投资者的重要聚会。由全球财经记者索纳莉·巴萨克主办，加入我们于3月4日至5日的活动，帮助你跟踪、剖析和导航市场，聆听行业中最有影响力的声音。了解更多* 在这里。
更多来自彭博的内容
喜欢彭博交易吗？查看这些新闻通讯：
- 边缘，获取关于企业困境、破产和转型故事的独家报道
- CFO 简报，尼娜·特伦特曼每周关于财务领导者需要知道的内容的新闻通讯
- 奇异的交易，乔·韦森塔尔和特雷西·阿洛威关于最新市场热潮的新闻通讯
- 深入科技，关于科技商业的分析和独家报道
您可以独家访问其他仅限订阅者的新闻通讯。在这里探索所有新闻通讯以充分利用您的彭博订阅。