猪肉生产商史密斯菲尔德的首次公开募股筹集5.22亿美元,价格下调 - 彭博社
Katrina Compoli
史密斯菲尔德食品公司的首次公开募股筹集了5.22亿美元,股票定价低于市场范围。
全球最大的猪肉生产商,间接拥有的子公司为香港上市的WH集团有限公司,根据一份声明,出售了约2600万股,每股20美元。
史密斯菲尔德及其所有者各自提供了1740万股,价格在每股23至27美元之间,之前的文件显示。WH集团在十多年前收购了史密斯菲尔德,上市后将继续控制该公司。
此次募股为正在复苏的美国IPO市场增添了动力。根据彭博社汇编的数据,去年首次公开募股的销售额达到430亿美元,比2023年增长了64%,但低于疫情前十年的平均水平。
知名品牌
史密斯菲尔德生产包装肉类和新鲜猪肉,并以知名品牌销售,包括Eckrich、Nathan’s Famous及其同名系列。它还有一个猪肉生产业务,帮助供应其新鲜猪肉部门。
总部位于弗吉尼亚州史密斯菲尔德的公司在截至9月29日的九个月内实现净收入5.81亿美元,收入为102亿美元,而一年前的净亏损为200万美元,收入为106亿美元,依据一份文件。
该公司在上市前一直在精简其运营,将其欧洲业务在8月份分离为独立业务。12月,史密斯菲尔德同意转让部分猪肉养殖业务给由墨菲家族投资公司控制的新企业。最近几个月,它还出售了在犹他州的猪肉生产资产和密苏里州的一些农场,文件显示。
其中国母公司由84岁的董事长万隆领导,按照彭博亿万富翁指数,他的财富超过30亿美元。万隆出生在中国河南省洛河附近的一个村庄,1960年辍学参军。他的第一份工作是在WH集团的前身洛河冷库,1968年开始工作,并于1984年晋升为工厂总经理。
随后,他将工厂转变为双汇集团,该集团于1998年在深圳证券交易所上市。该公司于2014年1月更名为WH集团,并在同年在香港上市,使万隆成为亿万富翁。该公司于2013年以47亿美元收购史密斯菲尔德,这是当时中国对美国公司的最大收购。
如果特朗普总统的移民政策得以实施,将会对肉类加工等劳动密集型行业造成冲击。史密斯菲尔德在早前的文件中警告称,新移民立法或加强执法可能会增加其成本或干扰运营。
史密斯菲尔德涉及一系列指控其在猪肉行业违反反垄断法的集体诉讼。根据文件,该公司已支付1.94亿美元以解决针对它的索赔,并在类似的索赔和诉讼中被列为被告,计划进行辩护。
此次发行由摩根士丹利、美国银行公司和高盛集团公司主导,文件显示。该公司预计将在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为SFD。