银行家为利洁时家居护理部门出售准备高达30亿英镑的债务 - 彭博社

滴露、空气清新剂、去污剂和Cillit Bang健康卫生产品，由瑞凯集团生产。摄影师：霍莉·亚当斯/彭博社银行家们正在竞争提供高达30亿英镑（37亿美元）的债务融资，以支持瑞凯集团潜在出售家庭护理资产。瑞凯集团。

据知情人士透露，贷款方正在制定多种货币的交易报价，以满足杠杆贷款和高收益债券市场的投资者需求。由于这些市场的流动性更大，债务主要将以欧元和美元计价，这些人士要求匿名，因为该事项是私密的。

银行的提案范围从20亿英镑到30亿英镑，约为该单位3.5亿至4亿英镑收益的六倍。高级债务包还将提供循环信贷额度。一些融资将包括一部分次级资本，这将推高整体杠杆率，这些人士表示。

考虑到丰厚的费用，杠杆收购的融资是投资银行中最有利可图和盈利的部分之一。由于目前市场上相对较少的并购交易，银行们一直在争抢收购交易的机会。最近有22家银行签约参与收购融资，以获得赛诺菲消费者健康部门的股份。

在七月，Reckitt公布了出售其一些非核心家居护理品牌的计划，并审查其婴儿配方奶粉业务的选项。作为这家消费巨头的卖方顾问，摩根士丹利正在评估对包括Airwick空气清新剂和Cillit Bang在内的品牌的兴趣，拍卖过程预计将在二月进行，知情人士表示。该部门的估值可能超过60亿英镑，彭博社此前报道。

该银行还向所有感兴趣的方提供了一项基础融资方案——一种为潜在竞标者提供的预先同意的资金形式，以便进行收购，知情人士补充道。

这样的安排可以使销售过程更具吸引力，因为它们为潜在买家提供了可以获得完成购买所需债务的确定性。它们还提供了一个基准，其他贷方可以尝试超越。

摩根士丹利和Reckitt Benckiser的发言人拒绝置评。

私募股权兴趣

彭博社在十一月报道，此次出售吸引了包括Advent International、Apollo Global Management Inc.、Clayton Dubilier & Rice和PAI Partners在内的收购公司的兴趣。

这家总部位于英国的公司正在寻求剥离某些家居护理资产，以便专注于“强势品牌”，如Strepsils喉片、Mucinex感冒药、Gaviscon胃灼热药和杜蕾斯避孕套，以及一些在疫情期间大受欢迎的消毒剂，如Dettol和Lysol。

杠杆收购融资市场在经历了多年的低迷交易量后再次回暖，银行们正在为Clayton Dubilier & Rice的 收购 Sanofi 股份和CVC的 收购 CompuGroup Medical 提供资金支持。

贷款方也在积极推销，为西班牙废物管理 公司 Urbaser SA 和联合利华的冰淇淋业务的潜在销售提供债务方案，以防公司选择出售给私募股权公司而不是进行公开上市。