高盛领导的集团为CompuGroup收购准备11亿欧元贷款 - 彭博社

科布伦茨的Compugroup综合体。摄影师：托马斯·弗雷/picture alliance/Getty Images

包括 高盛集团公司 在内的一组贷款方正在准备11亿欧元（12亿美元）的杠杆融资，以支持 CVC资本合伙公司对 CompuGroup Medical SE & Co. KGaA 的收购，消息人士透露。

高盛、瑞银集团 和 德意志银行 计划在第一季度将定期贷款B的配售扩大到更广泛的贷款方，消息人士表示。

CVC 提议在12月将CompuGroup私有化，此交易将德国医疗软件提供商的估值定为11.8亿欧元。该欧洲收购公司以每股22欧元的现金出价，并与CompuGroup的主要股东创始人戈特哈特家族达成战略合作，后者计划保留约50.1%的股份。

在经历了多年的低迷交易后，杠杆收购融资的绿 shoots 开始出现。银行还排队准备 贷款，以支持对法国制药公司赛诺菲的股份收购，以及为联合利华的冰淇淋业务提供约 90亿欧元 的融资，以防其选择出售给私募股权公司而不是公开上市。

CVC和CompuGroup的发言人拒绝发表评论，瑞银的代表也是如此。对高盛和德意志银行的评论请求没有立即得到回复。

CVC在2023年为全球最大的收购基金筹集了260亿欧元后，正在加速交易。该公司在2024年6月之前已投入了134亿欧元。

弗兰克·戈特哈特于1987年作为计算机科学学生创立了CompuGroup，并于2007年上市。他和他的牙医妻子布里吉特·戈特哈特，以及他们的医生儿子丹尼尔·戈特哈特，以及一位相关股东莱因哈德·库普，共同拥有大多数股份。