哈德逊园区螺旋塔计划进行27亿美元的债券再融资 - 彭博社

纽约的螺旋办公大楼。来源：彭博社Tishman Speyer和Henry Crown的合作伙伴关系正在回到债券市场，以重新融资位于哈德逊园区的螺旋办公大楼，距离完成近年来最大的商业抵押贷款支持证券交易不到三个月。

预计本周晚些时候将完成一项价值26.5亿美元的债券销售，该债券由该标志性物业的抵押贷款支持，根据一位不愿透露姓名的知情人士的说法。根据该人士的说法，未来的交易中还将有额外的2亿美元债务被证券化。

根据周一的DBRS Morningstar报告，所得款项将用于重新融资现有债务，其中包括13.7亿美元的建设贷款和2.16亿美元欠投资者的EB-5签证项目款项。此外，筹集的资金将用于租户储备和向赞助商返还股本。

在交易完成后，螺旋大楼的再融资——该大楼因一系列露台和退缩而命名——可能标志着今年单一资产、单一借款人商业抵押贷款支持证券市场的首次债券销售。10月份，支持Speyer-Crown的洛克菲勒中心的34亿美元债券销售也已完成。这是自2021年以来最大的此类交易。

去年，随着近700亿美元的债务销售在该行业激增，定价相比于不到200亿美元的2023年。由于办公室房东在疫情后努力应对暴跌的估值，交易量激增。

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像超过1000英尺高的Bjarke Ingels Group设计的办公大楼这样的优质物业，与更广泛的市场相比，更容易获得融资。根据DBRS，自开业两年多以来，企业们纷纷与包括辉瑞公司、Debevoise & Plimpton LLP在内的五个新租户签订租约，将其作为全球总部。

联合主承销商，高盛集团公司、摩根大通公司、富国银行和美国银行公司均拒绝发表评论。Tishman也拒绝发表评论，而Henry Crown没有立即回应评论请求。