联合国际(UIHC AB)在2.64亿美元首次公开募股后,股价在首日交易中大幅上涨 - 彭博社
Laura Gardner Cuesta
联合国际控股公司在利雅得的交易首秀中上涨,筹集了2.64亿美元的首次公开募股,显示出中东地区对私营部门上市的持续需求。
这家沙特阿拉伯金融服务公司的股票在12月3日的首秀中上涨至每股171.60里亚尔。这上涨了30%——这是最高 允许的——相较于每股132里亚尔的发行价,这也是市场价格范围的上限。此次上涨使公司的市值约为43亿里亚尔。
其母公司联合电子公司,也称为Extra,通过出售该公司的30%股份筹集了9.9亿里亚尔。
此次IPO的认购倍数为132倍,订单总额达到1310亿里亚尔(349亿美元)。该发行在10月开盘后几分钟内 售罄。
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联合国际是波斯湾最新的私营部门IPO,在这里,国有企业通常主导新股销售。
送餐英雄在11月通过其 Talabat 食品配送平台在迪拜筹集了20亿美元,而超市运营商Lulu Retail Holdings通过其阿布扎比IPO获得了 17亿美元。
在沙特阿拉伯,在线化妆品 零售商Nice One 和 医院运营商Almoosa 已宣布计划在塔达乌尔上市。
根据其网站,Extra是王国最大的符合伊斯兰教法的消费金融服务提供商之一,通过其子公司——Tas’heel Finance和Procco Financial Services。
汇丰沙特阿拉伯担任财务顾问、主承销商和账簿管理人。EFG Hermes KSA是联合账簿管理人。