沙特阿拉伯：联合国际的首次公开募股获得350亿美元的订单 - 彭博社

Laura Gardner Cuesta

2024-11-12

投资者为一家沙特阿拉伯金融服务公司的首次公开募股提交了1310亿里亚尔（348亿美元）的订单，这是王国对股票销售强劲需求的最新例证。

联合国际控股公司的利雅得IPO被超额认购132倍，周二的声明中提到。其母公司联合电子公司——被称为Extra——计划通过出售30%的股份筹集9.9亿里亚尔。

最终价格定为每股132里亚尔，处于市场推广范围的上限，意味着市值为33亿里亚尔。该发行在上个月图书开放后几分钟内就售罄。

沙特阿拉伯最近的许多股票销售都受到了投资者的热烈追捧。一家医院集团的763百万美元IPO——王国今年最大的上市——被超额认购119倍，而一笔罕见的金融科技交易则被超额认购129倍。

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联合国际加入了中东日益增长的私营部门上市公司行列，这一市场传统上由国有企业主导。

杂货连锁店Lulu Retail Holdings Plc 上周从其扩大规模的阿布扎比上市中筹集了17.2亿美元。与此同时，送货公司Talabat正在准备一项可能使其估值更高的迪拜IPO，超过其母公司——Delivery Hero SE。

IT服务公司 Alpha Data 也计划在阿拉伯联合酋长国上市，而先买后付公司Tabby正在考虑在沙特阿拉伯进行股票出售。

根据其网站，Extra是王国中最大的符合伊斯兰教法的消费金融服务提供商之一，通过其子公司——Tas’heel Finance和Procco Financial Services。

机构投资者的认购期已结束，而零售部分将于11月19日开放两天。汇丰沙特阿拉伯是本次发行的财务顾问、主承销商和账簿管理人。EFG Hermes KSA是联合账簿管理人。