沙特金融公司联合国际的首次公开募股在几分钟内完全覆盖 - 彭博社
Julia Fioretti, Matthew Martin
沙特阿拉伯金融服务公司联合国际控股公司在其高达9.9亿里亚尔(2.64亿美元)首次公开募股的认购刚刚开放几分钟后,就对所有股份产生了需求,表明该地区对上市的持续需求。
根据彭博新闻看到的交易条款,书籍在每股120到132里亚尔的价格范围内被覆盖。其母公司联合电子公司——被称为Extra——正在出售750万股,或该公司的30%股份。
作为基石投资者的地方基金同意认购该发行的15.6%,根据周一的另一份公告。
汇丰沙特阿拉伯是此次发行的主承销商,而EFG Hermes KSA是联合账簿管理人。机构投资者的认购期将于11月4日结束,而零售投资者的认购将于11月19日和20日开放。
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截至目前,沙特阿拉伯的股票销售已筹集了158亿美元,主要由沙特阿美的123亿美元的二次销售推动。
联合国际是今年在中东上市的少数几家私营公司之一。杂货商LuLu Retail Holdings Plc正在寻求筹集14.3亿美元,其阿布扎比首次公开募股也在一小时内售罄。食品配送服务Talabat和IT服务公司Alpha Data也计划在阿联酋上市,而先买后付公司Tabby正在考虑在沙特阿拉伯上市。
联合国际是王国中最大的符合伊斯兰教法的消费金融服务提供商之一,通过其子公司——Tas’heel Finance和Procco Financial Services,依据其网站。