杂货商Lulu在阿联酋今年最大IPO中筹集了17.2亿美元 - 彭博社

一个Lulu大卖场。

摄影师：克里斯托弗·派克/彭博社大卖场连锁运营商Lulu Retail Holdings Plc在阿布扎比首次公开募股中筹集了17.2亿美元，成为今年阿联酋最大的上市。

根据一份声明，Lulu International Holdings以每股2.04迪拉姆（0.56美元）的价格出售了31亿股，或30%的股份，达到了市场推广范围的最高点。该交易吸引了价值1350亿迪拉姆的需求。

该零售商最初计划出售25%的股份，筹集最多14.3亿美元，但由于区域和国际投资者的强烈兴趣，周一增加了可供出售的股份。

Lulu获得了来自沙特阿拉伯Masarrah投资公司、阿布扎比养老基金、巴林Mumtalakat控股公司、阿联酋国际投资公司和阿曼投资局的基石投资，这些公司购买了价值超过10亿迪拉姆的股份。

在账簿开放一小时后，该交易对所有可供出售的股份产生了需求上周。此次上市超越了油气服务公司NMDC Energy的8.77亿美元的募资。

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Lulu的首次公开募股标志着中东地区一系列私营部门上市的最新进展，为投资者提供了超越国有资产的更广泛选择。外卖英雄SE的中东单位Talabat和IT服务公司Alpha Data也计划在今年在阿联酋上市。

高端超市连锁Spinneys 1961 Holding Plc在5月通过迪拜上市筹集了3.74亿美元，尽管该股票的首次交易相对平淡，其股价仍在发行价附近交易。

Lulu由印度企业家Yusuff Ali创立，计划在未来五年内在海湾地区开设约90家门店，沙特阿拉伯和阿联酋被定为其主要扩张市场。

Lulu的股票预计将于11月14日开始交易。阿布扎比商业银行PJSC、花旗集团、阿联酋国家银行资本和汇丰控股是此次发行的联合全球协调人。Moelis & Co.是该交易的顾问。