贝莱德国际股息共同基金（BIDD）转变为ETF - 彭博社

贝莱德公司正在满足投资者的需求：这些投资者对ETF的兴趣超过了共同基金。

全球最大的资产管理公司已将贝莱德国际分红共同基金转换为ETF，此前在四月透露了计划改变其结构。这只7.65亿美元的基金有了新名称——贝莱德国际分红主动ETF——并在纽约证券交易所的周一首秀中获得了新的代码“BIDD”。

BIDD是主动管理的，投资于发达市场和新兴市场的分红公司。作为一只共同基金，它的五年平均年回报率为6.9%，大致与彭博社编制的一篮子同类基金相符。新ETF的费用比率为0.61%，在新形式中降低了五个基点。

通过首次将共同基金转换为ETF，贝莱德已加入包括Dimensional Fund Advisors和Fidelity Investments在内的资产管理公司行列，这些公司已将基金转换为通常更便宜、更具税收效率的形式。

自2021年首次转换以来，资产管理公司已将超过70只共同基金转换为ETF，因为投资者越来越倾向于交易所交易的选项。

贝莱德美国iShares产品负责人Rachel Aguirre表示，BIDD的股东基础和持股与ETF形式相符，并且该公司“看到投资者偏好的变化，通过流入主动ETF与主动共同基金相比得以体现。”

周五，美国ETF的年度净流入量突破了新高，今年达到9130亿美元，高于2021年创下的9100亿美元的记录流入，数据来自彭博情报。

2024年是美国ETF的辉煌年

交易者今年投入了9130亿美元，超过了2021年的年度总额

来源：彭博

注意：2024年的流入为年初至今

根据彭博汇编的数据，黑石集团——作为全球最大的ETF发行商，已在今年向其美国ETF中注入超过2230亿美元。它管理着大约3.15万亿美元的美国ETF资产和约3.5亿美元的共同基金资产。10月份，黑石向SEC提交申请，创建其共同基金的股份类别，这一设计将把ETF包装的税收优势转移到其数十亿现有的共同基金资产上。

Aguirre表示，黑石计划在“策略、现有股东基础以及客户需求”合适时进行更多的ETF转换。

然而，她补充道，共同基金“仍然在”资产管理公司中发挥着关键作用，例如在“由于客户偏好而存在的退休渠道”。