人工智能的1.3万亿美元未来如何越来越依赖台湾 - 彭博社

台湾新竹科学园区的台积电大楼。摄影师：Mike Kai Chen/Bloomberg当郑允锡在为他的人工智能芯片初创公司寻找组装合作伙伴时，他几乎可以选择亚洲任何国家，包括他出生的韩国。然而，这位Rebellions的战略负责人选择了台湾，因为他认为这里拥有无与伦比的人才、成本和速度的组合。

“台湾很小，台北也很小，在这个小地方，一切都运转得非常快，”这位35岁的哈佛毕业生在他的一次生产考察后说道。

郑得出了与成千上万依赖这个岛屿将他们的人工智能愿景变为现实的企业、高管和企业家相同的结论。从Nvidia Corp.和Microsoft Corp.到OpenAI，全球的人工智能领军者们越来越多地转向台湾公司来制造他们的芯片、构建他们的服务器和冷却他们的设备。这反过来使得该岛的股市在过去一年中成为亚洲最热门的主要交易所，由台湾半导体制造公司和鸿海精密工业公司主导。

一些投资者认为$4000亿以上的反弹只是个开始。对多头来说，世界正在见证一个集中在台湾的ChatGPT时代制造基地的建立。这将使这个岛屿成为人工智能繁荣的关键受益者——并且是其速度和方向的关键决定因素。

“台湾确实是推动人工智能的引擎，”帕克战略公司的高级副总裁、前美国商务部官员肖恩·金说。

台湾面临风险。几十年来，整个技术生产生态系统首次将重心放在了这个小邻国，而不是中国。美国与中国之间日益紧张的关系可能使一些人工智能公司不愿在大陆生产硬件。然而，台湾日益重要的地位使其对北京更具吸引力，北京长期以来将该岛视为一个最终会被收回的分裂省份。

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台积电是这一成功的基础。随着竞争对手 英特尔公司 和 三星电子公司 的挣扎，台湾公司正在扩大其在芯片行业的领导地位，几乎制造了全球所有最先进的半导体。这是英伟达首席执行官黄仁勋获得其人工智能加速器制造的唯一地方。

这个岛上现在充满了同样对全球人工智能发展至关重要的鲜为人知的公司。这些关键企业包括服务器制造商 广达电脑股份有限公司、电源领导者 台达电子股份有限公司 和 亚洲重要组件公司，这是一家在创建计算机冷却系统方面的先驱。总体而言，台湾公司有望在预计到2032年将达到 $1.3万亿 的人工智能市场中发挥重要作用。

“这一次对台湾公司的乐观情绪将比过去更强烈，持续时间也更长，”第一资本管理公司主席陈Edward表示，他提到台积电在选择合作伙伴（如Nvidia）中的核心角色。“这将把台湾科技提升到一个全新的水平。”

基准台股指数在过去一年中上涨了超过40%，远远领先于中国、香港、印度和日本的可比指数。

Nvidia首席执行官黄仁勋摄影师：Annabelle Chih/Bloomberg台湾作为科技中心的崛起在许多方面始于1980年代。那时，日本公司开始将低端制造外包给一个以廉价塑料玩具闻名的岛屿。

随着经济的增长，这些公司变得更加成熟，开始在中国大陆开设工厂。但他们始终将最先进的技术留在国内。

近年来，越来越激进的 美国贸易制裁迫使公司寻找替代生产地点，使中国在许多供应链中被排除在外。

例如，在不到两年的时间里，这些限制实际上使中国的人工智能硬件产业被边缘化。根据彭博社收集的数据，2024年前九个月台湾的服务器和显卡出口——用于训练人工智能模型的数据中心的基础构件——是中国产量的两倍多。这与前几年的情况形成了鲜明的对比。

今天，最大的云服务运营商——微软、亚马逊公司、Meta平台公司和Alphabet公司的谷歌——都使用台湾的组装商来填充他们的服务器农场，因为他们寻求超越OpenAI的ChatGPT。根据研究公司IDC的预测，全球在人工智能系统和服务上的支出预计将在2028年前翻一番，达到$6320亿。

“台湾是与人工智能相关硬件的一站式商店，”台湾经济研究院的研究员刘佩辰说。

台湾的人工智能相关出口超过中国

来源：台湾国际贸易局，中国海关总署

备注：2024年数据截至9月；服务器包括HS编码847149和847150；显卡包括847180

AVC董事长沈庆航亲历了这一历史性转变。他的公司几十年前开始制造散热器——基本的铝制导轨，旨在冷却计算机——现在正在开发能够跟上Nvidia更热的Blackwell一代人工智能芯片和系统的液冷系统。

他通过为客户付出极大的努力而取得成功。他在2014年在亚马逊位于西雅图的总部对面设立了一个办公室，早在该公司开始与AVC合作的几年之前。沈发现亚马逊正在以比竞争对手更快的速度为其云计算业务安装新服务器，他决心赢得他们的冷却系统业务。

“我们每天都去找他们，问他们是否需要我们的服务，”61岁的沈说。“我们可以免费为你们做整个模拟。我们有新技术。你想看看吗？”

最终，三年后，亚马逊答应了。两家公司至今仍在合作。

AVC在越南河内省的冷却组件工厂。摄影师：林芳/彭博社台湾的一个优势是这种以服务为中心的战略，这使得亚马逊、英伟达和 苹果公司 等合作伙伴不断回归。当疫情引发全球芯片供应紧缩时，台积电保持了价格上涨的适度，以确保客户的善意，称其做法为 “战略性的，而非机会主义的。”

他们还表现出灵活应变的准备，去往需求最大的地方。鸿海和广达，以组装iPhone和MacBook而闻名，现在专注于争夺AI服务器订单。AVC、德尔塔和广达每年将大约一半或更多的运营费用投入到研发中。他们甚至听取了多元化地理布局的呼声，AVC最近在越南建立了一家新工厂，预计投资将在一到两年内达到4.5亿美元。

广达电脑股份有限公司总部。来源：广达电脑股份有限公司。德尔塔的总部距离英伟达的内湖办公室仅五分钟步行路程，他们表示这是出于必要。

“英伟达的GPU需要散热，所以我们制造了散热器。他们需要磁感应器，所以我们制造了感应器，”负责Delta电源业务的执行官Ares Chen说。“为了散热，你需要风扇，所以我们制造了风扇。当他们将GPU的水平提升到用于数据中心时，他们需要更大功率和更多散热的解决方案。”

台湾AI服务器制造商的全球足迹

来源：彭博社报道

注意：工厂位置为大致位置。

随着AI需求的激增，这些挑战正在加速。英伟达加快了产品推出的步伐，现在将数十个新的Blackwell芯片打包成一个单元，以帮助训练新一代更强大的AI模型。这个NVL72怪兽服务器，可能每台超过300万美元，将产生比其前任更多的热量，迫使Delta和AVC等公司在电力分配和冷却的新能力上进行创新。

自ChatGPT问世以来，台湾的AI服务器供应商蓬勃发展

激增帮助台湾成为今年亚洲表现最佳的主要市场

来源：彭博社

这种创新吸引了像Rodrigo Liang这样的AI企业家，他是硅谷芯片初创公司SambaNova Systems的首席执行官。寻找台湾合作伙伴的创始人可以在同一个下午与Delta、AVC和广达洽谈。整个岛屿可以通过高速铁路在一个半小时内从北部的台北穿越到南部的高雄。

这种接近性导致了激烈的竞争。大大小小的供应商争相争取几乎所有的新业务，渴望利用人工智能的繁荣。

“世界正处于人工智能的中心时刻，”梁说。“你会看到很多公司继续来到台湾寻找这些技术。”