花旗集团在台湾乘风而起的人工智能融资浪潮 - 彭博社
Julia Fioretti
嗨，我是朱莉亚·菲奥雷蒂，来自香港，正在与花旗集团的一位银行家讨论人工智能如何推动台湾的筹款活动。今天，Permira 和 Hellman & Friedman 也将提前关注软件工具制造商 JFrog。
今天的头条新闻
- 赛诺菲正在与 出售 50% 的消费健康部门与 CD&R 进行谈判。
- Monzo 获得 59 亿美元的估值，这是在员工股份出售后。
- 软件工具制造商 JFrog 吸引了 早期收购兴趣。
- 北欧资本 探索支付公司 Trustly 的选项。
- Apax Partners 将 停止医疗投资，解散团队。
人工智能在台湾的胜利
花旗集团的詹妮弗·普因投资者对台湾及人工智能的热情而忙碌不已。
台湾的科技和半导体公司是人工智能繁荣的主要受益者，这推动了它们的股价上涨，并帮助销售 超出 预期。这也鼓励科技公司以美元筹集股权和股权相关资金，以便继续确保芯片供应。
“这始于去年，当人工智能公司开始推广其整个供应链，专注于台湾，推动了台湾科技公司的需求，”花旗集团ECM团队的董事总经理普（Pu）说道。
数据显示，台湾公司今年在以美元计价的全球存托股份发行中筹集了创纪录的31亿美元，并在可转换债券中又筹集了25亿美元。花旗在此类交易中的市场份额超过60%。
詹妮弗·普（Jennifer Pu）来源：花旗集团普预计，开发人工智能所需的芯片的强劲需求，以及随之而来的融资需求，将会持续。
“这是一个卖方市场，”她说。公司需要“为这种需求准备资金，因此有巨大的资本需求。”
广达电脑（Quanta Computer），一家MacBook代工制造商，在九月份通过出售零息可转换债券筹集了10亿美元，将所得款项用于采购外币原材料。
花旗还在七月份为计算机存储设备制造商Wiwynn处理了超过14亿美元的可转换债券和GDS 交易。与广达一样，它表示希望以外币确保原材料。
同时发行可转换债券和GDS使公司能够在确保融资的同时，最小化股权发行带来的稀释，并且融资成本低于传统债务。
投资者今年热衷于交易，渴望增加对人工智能受益者的投资。
“过去，我们只看到对冲基金在交易中活跃，但今年对于某些公司，我们看到几乎一半的交易规模来自于仅限长期投资者，这是真正的需求，”Pu说。—朱莉亚·菲奥雷蒂
并购焦点
赛诺菲正在与CD&R谈判，出售其消费者健康部门50%的控股权，因为这家法国制药公司专注于创新药物。我们报道该交易将使Opella业务的估值达到约150亿欧元。
瑞安·古尔德，迪内什·奈尔和斯韦莎·戈皮纳特报道，JFrog，一家软件开发工具制造商，已吸引了包括Permira和Hellman & Friedman在内的初步收购兴趣。
北欧资本正在探索瑞典数字支付公司Trustly的选项，包括潜在的出售或首次公开募股。Trustly在任何交易中可能价值约100亿美元，写道维尼西·陈，扬-亨里克·福斯特和斯韦莎。
航空零部件制造商Triumph Group正在与顾问合作，探索包括出售在内的选项，报道大卫·卡内瓦利。一项交易将增加涉及航空航天和国防制造商的一系列并购。
大卫 还写道，Odyssey Investment Partners 正在进行 高级谈判 以收购霍尼韦尔国际的个人防护设备部门，交易金额约为15亿美元。
日本钢铁已同意出售其在阿拉巴马州工厂的股份，以 避免潜在的反垄断纠纷，如果其141亿美元收购美国钢铁的尝试成功。
ABC Technologies 已 提高了收购报价，以收购英国汽车零部件供应商 TI Fluid Systems，面临即将到来的收购截止日期，写道 亚伦·基尔希费尔德。
数据发布
利率下降和并购活动的回升正在证明是一个 成功的组合，对欧洲 struggling 的小型和中型市场来说。
低于50亿美元的交易的并购活动在经历了三年的表现不佳后有所反弹。 今年提议、待定或完成的交易总数达到240笔，已经是自2009年以来的最高水平，写道 朱利安·庞图斯，迈克尔·姆西卡 和 萨加里卡·贾辛哈尼。
IPO 观察
药物开发商 Upstream Bio 领导了一 三家生命科学 的上市，扩展的发行筹集了2.55亿美元。与此同时，Camp4 Therapeutics 筹集了7500万美元，Ceribell 的上市筹集了1.803亿美元。
Monzo银行表示，一项允许公司为员工的股份提供流动性的二次股票出售使公司估值达到59亿美元。现有投资者包括StepStone和GIC参与了这一轮融资。
观点
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙本周部分归咎于证券监管机构的热情，导致自2022年3月以来首次公开募股（IPO）数量下降，这一观点得到了Citadel Securities首席执行官彭赵的呼应。但亚伦·布朗 并不相信我们应该太在意。
私募股权脉搏
HPS投资伙伴的潜在竞标战即将增加其三位创始人的财富，因为竞争对手争相在火热的私人信贷市场中分一杯羹，汤姆·马洛尼写道。
HPS创始人斯科特·卡普尼克、斯科特·法伦和迈克尔·帕特森。摄影师：莎拉·布莱塞纳/Bloomberg斯韦莎·戈皮纳特报道，Apax Partners已决定暂停对医疗资产的新投资，因为它在该行业看到的机会减少。该收购公司将不再拥有专门的医疗团队，并将几乎所有成员重新分配到其他角色。
谁的新闻
花旗集团已成立一个银行高管团队，以在新任负责人维斯·拉哈万的领导下监督其商业和投资银行业务。托德·吉莱斯皮 有详细信息。
最后，吉莉安·谭报道说，RBC资本市场已聘请高盛的玛丽·巴卡什作为其房地产投资银行团队的董事总经理。
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