B. Riley (RILY) 面临更广泛的美国调查,涉及风险披露和与布赖恩·卡恩的关系 - 彭博社
Jessica Nix, Gowri Gurumurthy
美国证券交易委员会的调查正在推进,B. Riley正试图从两年的亏损中恢复。
摄影师:Tierney L. Cross/Bloomberg捷蓝航空公司启动了一项价值27.5亿美元的债券和贷款销售,背靠其忠诚度计划,因为该航空公司寻求增加储备并资助一般企业用途。
与此同时,穆迪评级将该航空公司的评级进一步下调至垃圾级的B3,称恢复运营利润和现金流“达到将导致显著更强信用指标的水平将需要数年时间。”
周一早上,股价下跌了多达14%。
捷蓝航空计划出售15亿美元的七年期债券,三年内可赎回,以及一项12.5亿美元的五年期贷款,该公司在一份声明中表示。根据知情人士的说法,周一纽约时间上午11点将为这两笔交易安排投资者电话会议,因信息属私密,要求不透露姓名。
该航空公司另外表示,计划出售至少4亿美元的五年期可转换票据,以回购一些2026年到期的可转换债券。根据不同知情人士的说法,提供的票息为2%至2.5%。
彭博社报道上周,捷蓝航空正在与巴克莱银行和高盛集团合作进行一项价值27.5亿美元的交易。知情人士表示,这些公司分别主导贷款和债券交易。彭博社随后报道,这些票据可能产生9.5%到10%的收益。
总部位于纽约长岛市的航空公司拥有约110亿美元的无负担资产,可用于新的融资,首席财务官乌尔苏拉·赫尔利在七月的财报电话会议上表示。她补充说,捷蓝航空的忠诚计划占据了其中的一半。
将忠诚计划作为抵押品是航空公司常用的策略。达美航空公司和联合航空控股公司是承诺将其忠诚计划作为抵押品的借款人之一,当时新冠疫情对旅行造成了严重影响。
B. 莱利金融公司的股票在新一轮减记和美国调查其是否向投资者提供了准确的财务健康状况的背景下,价值损失高达一半。
美国证券交易委员会正在评估洛杉矶的B. 莱利是否充分披露了其某些资产中嵌入的风险,知情人士表示。该机构还在寻求有关创始人布莱恩·莱利与长期商业伙伴布莱恩·卡恩(前特许经营集团首席执行官)的互动信息,知情人士表示。特许经营集团,或称FRG,是B. 莱利较大的投资持股之一。