捷蓝航空（JBLU）正在洽谈出售收益高达10%的垃圾债券 - 彭博社

捷蓝航空出售收益高达10%的债券，与截至周三美国垃圾债券在二级市场的平均7.71%收益相比。

摄影师：安格斯·莫丹/彭博社捷蓝航空公司正在与贷款方讨论出售15亿美元的高收益债券，预计收益约为9.5%至10%，根据知情人士的说法。

该航空公司还在考虑一笔12.5亿美元的杠杆贷款，利差为5到5.5个百分点，基于担保隔夜融资利率，这些知情人士表示，他们要求不透露姓名以讨论私人交易。

债券的需求已经很强劲，预营销期间订单超过15亿美元，这些知情人士表示。债务包可能最早在8月12日推出，尽管讨论仍在进行中，细节可能会有所变化，他们补充道。

捷蓝航空一直在与包括巴克莱银行和高盛集团在内的银行合作，计划进行一项27.5亿美元的债券和贷款发行，支持公司的忠诚计划，彭博新闻报道于周二。所得款项将用于再融资捷蓝的债务。

捷蓝和高盛的代表拒绝置评。巴克莱的代表未回应置评请求。

最近几天全球市场动荡威胁结束夏季债务繁荣，这帮助一些风险较高的美国公司降低借款成本。本周有四笔杠杆贷款交易被撤回。

但市场已经重新开放，为JetBlue创造了更积极的氛围。自周二以来，多个杠杆贷款和高收益债券已经发行，投资级票据发行在周三达到了2024年的最高点。

JetBlue出售收益高达10%的债券，与周三美国垃圾债券在二级市场的平均收益率7.71%相比，根据彭博美国企业高收益债券指数。

将忠诚度计划作为抵押品一直是航空公司的一种流行策略，这一选择是在JetBlue的财务主管上周表示如果航空公司追求债务交易，其忠诚度计划可能成为抵押品的来源之后做出的。该公司即将到期的债务包括一笔2026年到期的7.5亿美元可转换债券。

在最新的美国劳动力市场数据帮助缓解对全球最大经济体更明显放缓的担忧后，股票出现了强劲反弹，债券回落。

标准普尔500指数的所有主要组别均上涨，该指数录得自2022年11月以来的最大涨幅，因为数据显示美国初请失业金人数降幅为近一年来最大。随着经济焦虑的减退，国债在整个收益率曲线下跌——短期到期的债券领跌。在一场疲软的$250亿的30年期政府债券拍卖后，债券保持了其损失。