墨西哥零售商BBB在美国首次公开募股后跃升 - 彭博社

Michael O’Boyle, Michael Hytha

2024-02-10

照片：Alejandro Cegarra/Bloomberg

墨西哥折扣零售商BBB Foods Inc.在美国首次公开募股后，股价上涨了高达19%，其首次公开募股价格位于价格范围的最高点，以筹集大约5.89亿美元。

BBB Foods的股票在美国开盘时以每股17.50美元的价格出售后，周五以每股19.50美元开盘，股价上涨了超过18%，截至下午1:14在纽约时间，股价为20.77美元，使该公司的市值超过23亿美元。

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这是美国今年已经进行的29次首次公开募股中排名第五，也是本周进行的九次首次公开募股之一，更多公司正准备在两年的交易下跌后上市。根据彭博社编制的数据，这次公开募股也是自2012年Santander在美国上市其墨西哥子公司以来，墨西哥公司在美国进行的最大规模的一次。

自2016年墨西哥白兰地Jose Cuervo的制造商Becle在墨西哥上市以来，BBB Foods是首家在美国进行首次公开募股的墨西哥消费导向公司。然而，拉丁美洲第二大经济体去年在美国和墨西哥的二级股票发行中筹集了12亿美元，这些公司受益于制造业生产的激增，使得筹集的资金比2022年增加了两倍。

BBB食品增加了周四在首次公开募股中将出售的股票数量约20%，至33.7百万股，并将价格范围提高至每股16.50美元至17.50美元。此前，该公司已经以每股14.50美元至16.50美元的价格推出了约2800万股。

BBB食品的主要子公司在墨西哥十几个州经营着超过2200家3B商店。3B代表“好、漂亮和便宜”，该公司在招股说明书中将其翻译为“好、漂亮和实惠”。

3B商店由安东尼·哈图姆创立，他是一位黎巴嫩裔美国企业家，两十年前搬到墨西哥开设了这家折扣零售商。3B遵循德国折扣连锁店阿尔迪的商业模式，提供从零食和宠物食品到清洁用品和尿布等有限种类的产品，价格具有竞争力。

截至9月30日的九个月内，BBB食品的净亏损为1.2亿美元，销售额为18亿美元，较去年同期增长了37%。公司在其文件中表示，看到在墨西哥开设其他1200家商店的潜力。

根据提交的文件，哈图姆的关联车辆Bolton Partners Ltd.在首次公开募股后将拥有公司近47%的合并投票权。包括哈图姆在内的出售股东将在认购人行使超额配售选择权后再提供500万股A类股份。

La OPI está dirigida por JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley. Las acciones de la empresa cotizan en la Bolsa de Nueva York con el símbolo TBBB.

由Paulina Munita翻译。