BBB食品(TBBB)股票在美国IPO后在墨西哥零售商首次公开上市时大幅上涨-彭博社
Michael O’Boyle, Michael Hytha
墨西哥城的Tiendas 3B商店摄影师:Alejandro Cegarra/Bloomberg墨西哥折扣零售商BBB Foods Inc.在其美国首次公开募股定价高于市场范围顶端,筹集了约5.89亿美元后,其交易首日上涨了高达19%。
BBB Foods的股票表现推动了美国上市公司的上升,周五开盘价为每股19.50美元,首次公开募股价格为每股17.50美元。截至下午1:14,股价上涨超过18%,至20.77美元,使公司市值超过23亿美元。
这是美国今年29次首次公开募股中第五大规模的IPO,也是自2012年桑坦德在美国上市其墨西哥部门以来,美国墨西哥公司规模最大的一次,据彭博社编制的数据显示。
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BBB Foods是自2016年Jose Cuervo龙舌兰酒制造商Becle在当地上市以来,首家在任何地方进行首次公开募股的墨西哥消费品公司。然而,拉丁美洲第二大经济体去年在美国和墨西哥的二级股权发行中筹集了12亿美元,来自于从工厂产出繁荣中获利的公司,使得筹集金额翻了三倍。
BBB Foods在周四增加了首次公开募股的发行股数约20%,至3370万股,并将价格范围提高至16.50至17.50美元。该公司此前曾以每股14.50至16.50美元的价格推出约2800万股。
BBB食品的主要子公司在墨西哥约十几个州经营着超过2200家Tiendas 3B商店。3B代表“好,漂亮和便宜”,公司在招股说明书中将其翻译为“好,漂亮和实惠”。
Tiendas 3B由黎巴嫩裔美国商人安东尼·哈图姆创立,他大约20年前搬到墨西哥开设这家折扣零售商。3B遵循德国折扣连锁店阿尔迪的商业模式,以具有竞争力的成本销售各种产品,从零食和宠物食品到清洁用品和尿布种类有限。
截至9月30日的九个月内,BBB食品销售额达18亿美元,净亏损1200万美元,比上一年同期增长37%。公司在文件中表示,它看到在墨西哥有潜力再开设12000家商店。
与哈图姆有关的Bolton Partners Ltd.在首次公开募股后将拥有公司近47%的合并投票权,根据文件显示。包括哈图姆在内的出售股东如果承销商行使超额配售选择权,将提供额外500万股A类股份。
首次公开募股由JPMorgan Chase & Co.和摩根士丹利主导。公司股票在纽约证券交易所以TBBB为代码进行交易。