纽约塔楼The Spiral的27亿美元再融资启动2025年CMBS市场 - 彭博社

位于纽约哈德逊大道66号的螺旋办公大楼。

摄影师：阿米尔·哈姆贾/彭博社提什曼·斯皮尔和亨利·克朗已在商业抵押贷款支持证券市场为纽约的螺旋办公大楼筹集 26.5亿美元，开启了分析师预计将迎来丰收年限的单一资产、单一借款人领域。

根据一位要求匿名讨论私人信息的知情人士，债券于周二定价，最高等级的票息为5.47%。该人士补充说，未来的交易中还将有额外的2亿美元债务被证券化，使筹集的总金额达到28.5亿美元。

大楼的所有者将利用所得款项来再融资现有债务、支付租户储备和向赞助商返还股本。

螺旋大楼的再融资标志着今年私人标签CMBS市场的第一笔交易，预计还有更多交易。根据标准普尔全球市场情报的分析，预计到2025年，美国商业房地产抵押贷款将有近10亿美元到期。

分析师 在 摩根大通公司 预测SASB市场今年将达到创纪录的850亿美元年发行量，进一步推动了去年发行量接近 700亿美元 的势头，数据由彭博新闻汇编。

高盛集团公司 和摩根大通的代表，作为交易的主承销商，拒绝发表评论，而Tishman和主承销商 美国银行公司 的代表也未立即提供评论。亨利·克朗和主承销商 富国银行公司 未对评论请求作出回应。

像The Spiral这样的蓝筹物业，因其塔楼的一系列露台和退缩而命名，在融资方面的接受度比低层建筑更好。洛克菲勒中心——另一个Tishman和亨利·克朗的建筑——标志着自2021年10月以来最大的私募标签CMBS债券发行，而奢华酒店Fontainebleau Miami Beach 在12月出售了近10亿美元的CMBS债务。