福特和通用汽车启动高等级债券发行潮 - 彭博社

Caleb Mutua

照片：大卫·保罗·莫里斯/彭博社

一系列公司于周四在美国投资级债务的初级市场上启动了发行，同时承销商们准备迎接预计将成为销售债券最活跃的1月份之一。

福特汽车公司、通用汽车和法国农业信贷银行是周四寻求贷款的10家高评级公司之一。福特的融资部门正在推广一项分为两部分的债券协议，用于一般企业用途。通用汽车和法国农业信贷银行的融资部门计划各自出售三部分债券。

周四的大多数发行人都是金融和公用事业行业的公司，这些公司通常是信用评级相对稳健的常规借款人。由于投资者对这些发行人比较熟悉，银行通常不需要花费太多时间来推广这些交易。

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周四的借款人可能试图抢在预计将是一个发行活动频繁的月份之前。高评级的承销台预计本月债券销售将在1750亿到2000亿美元之间，而2024年1月的纪录为1900亿美元。

投资级发行人可能会在年初迎来一场“爆发”，由银行主导，彭博情报的萨姆·盖尔和诺埃尔·赫伯特在周四的一份报告中写道。本月的发行量可能会超过十年来1月份1450亿美元的平均水平，彭博情报预计发行量约为1750亿美元，增减约50亿美元。

“银行业的强劲、紧缩的利差以及1000亿美元的到期债务可能是主要催化剂，但如果债务上限的分歧再次出现，一级市场可能面临逆风，”他们写道。

其他在周四进入投资级债务市场的发行人包括Ares Capital Corp、Athene Global Funding、Duke Energy Carolinas LLC和Dominion Energy South Carolina Inc。

翻译由保利娜·斯特芬斯编辑。

原始备注：福特、通用汽车开启一月高等级债券狂欢

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