迈阿密海滩丰丹堡借款9.75亿美元于CMBS市场 - 彭博社

奢华酒店 Fontainebleau Miami Beach 出售了一项价值 9.75 亿美元的商业抵押贷款支持证券以再融资债务。

这项 CMBS 是一个更大规模的 12 亿美元债务包的一部分，其中包括高达 2.25 亿美元的夹层贷款。这家近 1600 间客房的酒店还预计将获得来自酒店间接大股东 Jeffrey Soffer 的 1.05 亿美元股权注入，使筹集的总资金达到约 13 亿美元，依据交易文件。

所得款项主要用于 再融资 约 11.8 亿美元的先前 债务，包括一项 CMBS 和一笔夹层贷款。其余资金将用于偿还一笔 7500 万美元的建筑贷款，用于酒店的 新会议中心设施，并支付约 4000 万美元的交易费用，交易文件显示。彭博社此前 报道了这项由高盛集团和摩根大通牵头的再融资计划。

摩根大通和由 Soffer 经营的 Fontainebleau Development 的代表拒绝置评。高盛没有立即回应置评请求。

这家酒店受到法国乡村宫殿的启发，于 1950 年代开业，至今已在 著名电影中出现 ，如 疤面煞星 和 金手指。Soffer 于 2005 年购买了该物业，并在此后的几年中监督了翻新工作。

酒店估值为17.2亿美元，拥有水疗中心和酒吧、游泳池、零售店以及一个经常举办Lil Wayne和Calvin Harris等艺术家的夜总会。自2010年代以来，它也一直是最大的结构性融资会议之一ABS East的主办地。

今年，一些蓝筹物业已利用私人标签CMBS市场进行债务再融资，例如价值34亿美元的债券，用于洛克菲勒中心，推动了销售。总交易量今年飙升至约1080亿美元，是去年的两倍多。然而，投资于看似安全的办公物业债务投资首次面临自大金融危机以来的损失。

在2023年，Soffer在经过二十多年的时间后，开设了价值37亿美元的拉斯维加斯丰特布劳酒店，自他和他的开发公司首次购买土地以来。

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