迈阿密海滩的丰坦布劳将从CMBS市场借款9.75亿美元 - 彭博社

迈阿密海滩的丰坦布劳酒店寻求筹集约12亿美元的债务融资。

摄影师：夏洛特·南方/彭博社

丰坦布劳迈阿密海滩是一家成立于1950年代的豪华酒店，计划出售9.75亿美元的商业抵押贷款支持证券以再融资其债务。

根据交易文件，它寻求筹集约12亿美元的债务融资，包括CMBS和高达2.25亿美元的夹层贷款。

酒店的间接大股东杰弗里·索弗预计将贡献约1.05亿美元，使筹集的总金额达到约13亿美元。所得款项将用于再融资 之前的债务——包括CMBS和夹层债务——并偿还7500万美元的建设贷款，用于酒店的新会议中心设施。根据交易文件，这笔资金还将覆盖约4000万美元的交易费用。

高盛集团和摩根大通正在主导拟议的债券销售。

高盛和由索弗领导的丰坦布劳开发公司拒绝发表评论。摩根大通的代表没有立即回应评论请求。

丰坦布劳的再融资交易增加了今年CMBS交易的热潮。今年迄今为止，约1060亿美元的私人标签CMBS交易已被出售——相比之下，去年同期为420亿美元——因为美联储降低了利率。

就在两个月前，纽约市的洛克菲勒中心借入 34亿美元，通过这个市场，这是三年来最大的CMBS交易，凸显了一个趋势，即奖杯物业在寻找融资方面比其低级别同行更成功。

然而，商业抵押贷款支持债券中仍然存在麻烦的迹象。一些顶级信用的买家遭受 自大金融危机以来首次亏损，因为一些物业的评估远低于债务余额。