火星公司准备在明年初出售债券以资助Kellanova (K) 收购 - 彭博社

火星公司与凯拉诺瓦的交易是未来几个月需要债务融资的少数投资级收购之一。

摄影师：安德烈·鲁达科夫/彭博社火星公司正在为明年初准备一笔投资级债券发行，以帮助资助其计划中的360亿美元收购同行食品制造商凯拉诺瓦，据知情人士透露。

该发行可能在12月进行，但更有可能发生在新的一年，一位不愿透露姓名的知情人士表示，因为此事是私密的。火星公司在8月从花旗集团和摩根大通安排了一笔290亿美元的过渡贷款，以帮助融资此次收购，目标是在2025年上半年完成交易。

火星公司、摩根大通和花旗均拒绝置评。

考虑到年末假期和即将发布的经济数据报告，巴克莱分析师最近写道，12月可能只有六天的时间供高等级发行者出售债务。

火星公司与凯拉诺瓦的交易是未来几个月需要债务融资的少数投资级收购之一。市场上最后一次大规模的收购相关债券发行是惠普企业公司的90亿美元发行，用于资助其拟议收购瞻博网络公司的交易。但该交易面临来自美国司法部的潜在挑战，彭博社上周报道。

火星因可能降级而被穆迪评级和标准普尔全球评级监视，原因是凯拉诺瓦在八月的收购公告。他们目前将火星的评级定为低于三A级别四个等级。