野村、大和及其他顾问赢得七与一收购角色 - 彭博社

日本顶级金融公司正在努力赚取费用，这可能是有史以来最大的收购交易。

伊藤忠商事株式会社已聘请 大和证券集团株式会社，而创始人伊藤家族已聘请 三井住友信托证券株式会社作为其9万亿日元（584亿美元）提议将 Seven & i Holdings Co. 私有化的财务顾问，知情人士表示。

日本7-Eleven便利店的运营商正在接受三菱UFJ摩根士丹利证券公司的建议，而审查该提议的董事会特别委员会同时也在考虑 Alimentation Couche-Tard Inc. 的竞争提案，并已聘请 野村控股株式会社，这些人表示，因信息未公开而要求不被透露身份。

众多财务顾问反映了任何潜在收购的复杂性，以及如果交易达成将带来的丰厚费用，因为任何交易都将是一次 前所未有的收购。知情人士表示，伊藤忠、伊藤家族与日本顶级银行—— 住友三井金融集团株式会社、 三菱UFJ金融集团株式会社 和 瑞穗金融集团株式会社 之间的详细讨论也在进行中，以确保融资。

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在讨论的管理层收购中，创始家族和现有投资者将贡献3万亿日元的现金和股权；他们一直在接触现有股东和其他投资者，以评估他们对向交易贡献股权或现金的兴趣，这些人表示。目标是减少银行提供的融资金额，考虑到将产生的债务范围，他们补充道。

大和、三菱UFJ摩根士丹利的代表拒绝置评，而野村和SMBC日兴的代表没有回应置评请求。七&I、委员会和伊藤忠也拒绝置评。尝试联系伊藤家族办公室未能得到回应。

董事会的特别委员会目前正在权衡竞争提案。本月早些时候，管理层收购的消息浮出水面，而七&I尚未对Couche-Tard早前提出的以7.3万亿日元收购公司的提案作出回应。Couche-Tard的管理层于十月访问日本寻求会面，但未能成功。高盛集团公司正在为Couche-Tard提供咨询。

据彭博社汇编的数据，伊藤正敏的继承人共同拥有七&I约9%的股份，他将小型家族店扩展为日本最大的零售商之一，并将7-Eleven发展为全球企业。他的儿子伊藤淳郎，作为副总裁和董事会成员，持有部分股份，并将回避任何涉及其家族和Couche-Tard提案的董事会讨论。

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伊藤忠的参与——七与我在国内便利店业务中的竞争对手——也反映了日本企业的协调反应，以防止外国控制其最著名公司的之一。尽管如此，该财团尚未分享任何关于如何管理和发展业务的具体计划。

七与我的交易将超越私募股权或管理层的最大杠杆收购

公司的管理层收购计划与全球前10大已完成的此类杠杆收购相比

来源：七与我计划如彭博新闻在11月13日报道，而其他实际完成的交易数据来自彭博终端

注意：除七与我提议的价值外，所有行显示的完成价值。前10大杠杆收购是从私募股权和/或管理层的交易中选择的。仅显示有融资细节可供彭博获取的交易。

尽管七与我已提出有效的重组计划，将公司拆分，但管理层收购最初将寻求收购整个业务，一位知情人士表示。如果达成交易，新所有者最终将实施计划，将专注于7-Eleven、便利店和加油站的业务与其他由利润较低的零售业务组成的业务分开，

斯蒂芬·达库斯——领导董事会委员会——表示，该小组正在审查伊藤家族和库什塔德的提案，以及公司自身的措施，以最大化其独立价值。

“我们正在客观地考虑实现潜在股东价值的所有选项，”达库斯在10月13日的声明中说道。委员会将继续与所有相关方进行对话，并寻求实现“公司股东和其他利益相关者的利益，”他补充道。