阿布扎比、沙特、卡塔尔、科威特的基金及其掌控者 - 彭博社
Adveith Nair
塔赫努恩·本·扎耶德·阿尔·纳哈扬摄影师：阿塔·肯纳雷/法新社/盖蒂图片社中东主权财富基金的通常安静世界本周因一系列变化而受到震动。卡塔尔为其5100亿美元的基金任命了一位新首席执行官，科威特正在更换其1万亿美元国有投资者的负责人，而阿布扎比投资局正处于战略转型之中。
总的来说，地区实体管理着近4万亿美元的资产，使它们成为全球交易中的关键参与者。这意味着这些举措以及任何投资策略的变化，可能会在金融生态系统中产生回响。
为了感受规模：根据全球主权财富基金的数据，阿布扎比、沙特阿拉伯和卡塔尔的主权基金在2024年前九个月完成的所有交易中占据了40%的价值。
阿布扎比投资局是中东最大的财富基金
顶级地区基金控制着超过4万亿美元的资产
来源：全球主权财富基金数据
阿布扎比投资局
阿布扎比投资局的主席是塔赫努恩·本·扎耶德·阿尔·纳哈扬，排名为最大的海湾财富基金。这个9930亿美元的实体正在采用越来越科学的投资方法，更多依赖其量化团队来加快决策，以寻求提高回报。
作为彭博新闻本周独家报道的广泛变化的一部分，它也在更快地投入私人信贷，并继续增加对私募股权的配置。此外，阿布扎比投资局正在与更广泛的对冲基金合作，提供从仅做多的投资到量化赌注的各种选择，尽管其对该行业的整体敞口不一定会增加。
该基金一直是一个活跃的投资者，并且是鲍比·贾因高调对冲基金初创公司的支持者之一，彭博新闻当时报道。根据Global SWF的数据，在今年的前三个季度，阿布扎比投资局和阿布扎比的另外两个主要基金合计投资了360亿美元。
阿布扎比投资局是阿布扎比三个财富基金之一，这些基金共同管理接近1.5万亿美元的资产。其中，塔赫努恩谢赫还管理着ADQ，该基金在埃及收购了价值数十亿的资产并承诺投资以帮助支撑土耳其经济。它还在以粮食安全为目标的交易中处于前沿，包括达成协议购买路易·德雷福斯公司的股份。
科威特投资局
与阿布扎比投资局一样，科威特投资局并未披露其资产规模。全球主权财富基金的估计约为9690亿美元，使其成为第二大海湾基金和全球第五大基金。
该国官员正在考虑变动财富基金的管理层，彭博新闻周四报道。作为讨论中的变动之一，Ghanem Al-Ghenaiman可能会在其四年任期结束前离开KIA。这位高管在四月满65岁，正是法定退休年龄。
Ghanem Al-Ghenaiman来源：彭博社KIA董事会成员谢赫·萨乌德·萨利姆·阿尔萨巴赫可能会接任，知情人士表示。关于阿尔萨巴赫的信息不多，他是前中央银行行长的儿子。该基金的网站详细介绍了他在投资管理、食品和饮料以及信息技术等领域长达11年的职业生涯。网站显示，他曾是黑石集团中东和非洲部门的助理。
对于KIA来说，任何潜在的变动都将在其被视为在资本部署方面落后于更具雄心和更引人注目的邻国之际发生。近年来，它还面临着挑战，恰逢科威特政治动荡时期。尽管如此，去年广泛的市场反弹推动了双位数的回报。
目前尚不清楚领导层的调整是否会影响该基金的战略，该基金今年主要集中在人工智能、数字基础设施、数据中心和半导体等领域。KIA超过50%的投资集中在美国，其次是欧盟和英国、亚洲及新兴市场。
公共投资基金
9250亿美元的公共投资基金，由雅西尔·阿尔·鲁迈扬担任总裁，已成为推动穆罕默德·本·萨勒曼王储2030愿景战略的主要实体，旨在彻底改革王国的经济。根据全球主权财富基金数据，它是中东第三大主权投资者。
从未来主义的超级城市尼欧姆和颠覆全球体育经济的交易，到对矿业、游戏和技术的投资，该基金在沙特阿拉伯的多元化努力中发挥了引领作用。王储是公共投资基金的主席，并帮助制定其战略，包括进入游戏等领域。同时，阿尔·鲁迈扬本人五十多岁，是一位热爱高尔夫的人，他在PGA-LIV高尔夫合并等交易中发挥了重要作用。
雅西尔·阿尔·鲁迈扬来源：彭博社在过去几年中，该基金开始向国内投资注入更多资金。这提升了一位低调高管的形象，他现在受到全球公司的青睐，寻求在王国达成交易——雅齐德·阿尔·胡米德。他是该基金的两位副总裁之一，负责其中东和北非部门。
他是被特别挑选出来向那些盯着来自利雅得的商业和大额支票的公司传达直白信息的高管。阿尔·胡米德在去年的峰会上告诉与会者，外国公司如果想继续从公共投资基金（PIF）筹集资金，就应该在沙特阿拉伯“不仅设立接待处，还要设立厨房”。
该基金的另一位副总裁图尔基·阿尔·诺维塞尔负责国际投资。
尽管如此，阿尔·鲁迈扬——他帮助将该基金从一个沉睡的控股公司发展成为一个支持全球最大基金经理和私募股权交易的全球力量——仍然处于中心位置。
他是王储的关键顾问，沙特阿美的董事长，以及英超联赛纽卡斯尔联足球俱乐部的主席，同时还在亚洲首富穆凯什·安巴尼的旗舰公司董事会任职。从经营一家地方投资银行跃升为监督一个增长最快的财富基金，他是金融界最具影响力的人物之一。
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卡塔尔投资局
本周早些时候，卡塔尔任命穆罕默德·阿尔·索瓦伊迪为其5100亿美元主权财富基金的首席执行官，该基金在未来几年将变得更加财力雄厚。阿尔·索瓦伊迪于2010年加入该基金，最近担任美洲地区的首席投资官，并帮助建立了美国办公室。
他接替了自2018年以来领导该实体的曼苏尔·阿尔·马哈茂德。阿尔·索瓦伊迪的做法将受到密切关注——卡塔尔的天然气产量可能为国家收入增加超过300亿美元，这可能赋予他更大的授权。他在美国的经验可能在世界准备迎接唐纳德·特朗普总统任期时被视为一种优势。
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穆罕默德·阿尔·索瓦伊迪来源：彭博社在过去五年中，卡塔尔投资局寻求更多地投资美国，部分原因是为了使其投资组合从欧洲重新平衡。它已向科技和医疗等领域投入资金，并计划在亚洲和美国以及数字化和基础设施等领域投入更多。
卡塔尔投资局以前以对奖杯资产的偏好而闻名，包括位于伦敦高档的骑士桥地区的标志性哈罗德百货商店，在2008年金融危机期间，它在支持贷款方方面发挥了关键作用，支持了巴克莱银行和瑞士信贷等公司。
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穆巴达拉投资公司
穆巴达拉是该地区最具影响力的基金之一。它由哈尔敦·阿尔·穆巴拉克监督，这位杰出的阿联酋高管担任首席执行官近二十年。谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿尔·纳哈扬是该基金的主席，他是谢赫·塔赫努恩和阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德的兄弟。
从医疗保健到金融的投资，穆巴达拉一直处于将阿布扎比从石油中多元化的前沿。这个价值3020亿美元的主权财富基金在规模上被像阿布扎比投资局（ADIA）这样的其他基金所淹没，但它在全球金融、娱乐和技术领域的影响力日益增强。
穆巴达拉投资公司的首席执行官哈尔顿·阿尔·穆巴拉克摄影师：斯特凡·维尔穆斯/彭博社在阿尔·穆巴拉克的领导下，该基金完成了一些高调的交易。去年，该基金在包括人工智能在内的多个领域投资了242亿美元，这是阿布扎比希望在该领域取得更大进展的一个方向。与人工智能公司G42一起，穆巴达拉是阿联酋一家名为MGX的科技投资公司的创始合作伙伴之一。
与一些其他地区投资者一样，该基金还通过与阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）的合资企业在私人信贷业务方面取得了重大进展，计划借出约25亿美元，并与阿瑞斯管理公司（Ares Management Corp.）的合资企业投资约10亿美元。穆巴达拉还支持了私募股权巨头银湖资本（Silver Lake）收购好莱坞娱乐公司安德瓦（Endeavor）私有化的提议。
阿尔·穆巴拉克还是曼彻斯特城足球俱乐部的主席，使他在体育界占有一席之地。