阿布扎比顶级财富基金增加私募股权配置 - 彭博社

阿布扎比投资局管理着约1万亿美元的资产，计划在私募股权领域进行更多投资，强调其作为全球有影响力的交易者的实力。

根据周四发布的2023年年度审查，ADIA去年将其私募股权的目标配置提高到整体投资组合的12%-17%。这一比例较一年前的10%-15%有所上升。对所有其他资产类别的配置，包括发达市场股票或房地产，保持不变。

该基金对私募股权的关注增加，正值去年利率上升抑制了该领域的交易活动，交易量降至五年来的最低水平，报告指出。

尽管面临挑战，ADIA的私募股权部门仍进行了超过20项直接投资，每项投资超过1.5亿美元。它还投资于一些现有的投资组合公司，以支持包括收购在内的增长机会。

欲了解更多，请阅读：阿布扎比的1万亿美元基金调整战略以加快交易

去年的市场动荡也意味着私募债权提供者在融资杠杆收购中扮演着越来越重要的角色，报告指出。ADIA在这一领域进一步拓展，支持了多个投资平台，如杰弗里信用合伙人的直接贷款BDC和Overland Advisors，这是Centerbridge与富国银行之间专注于非赞助中型市场直接贷款的合作关系。

“总体而言，阿布扎比投资局（ADIA）在这些市场的某些领域能够很好地把握强劲的增长，同时受益于那些条件更具挑战性的领域的失衡，”阿布扎比投资局的董事总经理哈梅德·本·扎耶德·阿尔·纳哈扬说。

阿布扎比投资局对私募股权和信贷日益增长的兴趣是该基金近年来内部改革的众多影响之一。

这家投资巨头通过重组部门并成立一个由超过一百名人工智能、计算和数学科学家组成的内部团队，采用了更以数据驱动的方法，旨在使整个基金在决策上更加灵活和迅速。

根据咨询公司Global SWF的数据显示，阿布扎比投资局是多个阿布扎比主权实体之一，这些实体共同管理近1.7万亿美元的财富。这帮助该酋长国的金融中心吸引了一些国际资产管理和投资领域最大的名字。

“例如，在私募股权方面，阿布扎比投资局利用其在该领域往往长达数十年的关系，拓宽和深化其进入该领域的方式，最终提升回报，”阿尔·纳哈扬说。

根据Global SWF的数据，在今年的前三个季度，阿布扎比投资局和阿布扎比的另外两个主要基金共同在全球投资了360亿美元。

展望未来，阿布扎比投资局在其审查中指出，全球范围内举行的各种选举表示，选民的决定将对国内政策和国家间关系产生重大影响。

即使全球金融系统可能再次证明对地缘政治具有韧性，“这也不是自满的理由，因为不可预测的前景往往会产生实际的结果，最终影响金融市场，”阿尔·纳哈扬说。