价值7万亿美元的资金面临罗素指数重组带来的调整 - 彭博社

超过7万亿美元的股票基金将在明年面临重大重组，因为FTSE Russell采用新规则以限制最大股票对其一些最受欢迎基准的影响。

该指数提供商在周五晚间的一份 声明中表示，从三月开始，将在每次季度和年度审查中对其广泛关注的美国成长和价值指标的公司权重施加上限。这些变化旨在确保没有单个公司在风格指数中占比超过22.5%，而那些在整体中占比达到4.5%或更大的公司总和不得超过该指数的45%。

这一举措标志着指数行业对市场失衡的最新回应，在许多投资组合中，最大科技股的持有量开始逼近监管限制，各类参与者都被迫适应。两个月前，竞争对手 S&P道琼斯指数重新调整了其规则，以遏制最大公司的主导地位。

FTSE Russell表示，在8月份的行业咨询中收到“普遍支持”的反馈后，正在采用上限机制。当时，该公司表示，该提案是由于一些基金客户的请求，特别是对罗素1000成长指数（代码RLG）的过高回报感到担忧。

罗素风格指数是7.2万亿美元资产的基准，占与该品牌下所有产品相关的总额的68%。