墨西哥航空推出11亿美元的提议以再融资2027年到期的债券 - 彭博社

Michael O’Boyle, Gowri Gurumurthy, Michael Gambale

墨西哥航空集团SAB的飞机

照片：苏萨娜·冈萨雷斯/彭博社

墨西哥航空集团SAB正在寻求通过私人债务市场筹集高达11亿美元，墨西哥航空公司将利用这些资金来再融资到期于2027年的票据。

墨西哥航空公司正在提供五年和七年的债券，交易价格将于周一确定，知情人士表示，由于未获授权发言，要求匿名。

这些资金将用于再融资6.63亿美元的高级担保债券，到期于2027年，根据一份声明。周一，这些债券上涨了0.6美分，达到每美元102.95美分，根据Trace的数据。

自从两年前退出破产保护以来，航空公司已成功提高了其盈利能力，并且申请了今年年初在美国进行首次公开募股。信用指标和利润率的改善促使标准普尔全球评级在10月22日将墨西哥航空的评级从B上调至B+。

阿波罗全球管理公司——在2020年申请第11章保护时帮助航空公司维持运营——和其他投资者计划在美国筹集高达5亿美元的首次公开募股，彭博社在6月报道。

翻译由Paola Torre编辑。

原始备注：墨西哥航空开始进行11亿美元的融资以再融资2027年票据

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