墨西哥航空启动11亿美元的要约以再融资2027年票据 - 彭博社

Michael O’Boyle, Gowri Gurumurthy, Michael Gambale

2024-10-29

墨西哥航空集团正在进入国际债务市场，筹集高达11亿美元，墨西哥航空公司将用于再融资现有票据。

墨西哥航空正在提供五年期和七年期票据，预计交易将在周一定价，知情人士表示。2029年的票据预计收益率约为8.375%，而2031年的债券接近8.75%，该人士表示，因未获授权发言而要求匿名。巴克莱是该交易的唯一账簿管理人。

收益将用于再融资2027年到期的6.63亿美元高级担保票据，公司在一份声明中表示。根据Trace数据，周一这些债券上涨了0.6美分，达到每美元102.95美分。

自两年前退出破产保护以来，航空公司已能够增加其利润，并且在今年早些时候提交了美国首次公开募股申请。更强的信用指标和盈利能力使标准普尔全球评级在10月22日将墨西哥航空的评级从B上调至B+。

阿波罗全球管理公司在2020年帮助航空公司维持运营时申请了第11章保护，其他投资者计划在美国首次公开募股中筹集高达5亿美元，彭博社在6月报道。