房东阿德勒向投资者探讨再融资昂贵债务 - 彭博社

德国房东阿德勒集团SA正在寻求重新融资其作为今年早些时候重组的一部分所借的高级债务，以降低其服务成本。

据知情人士透露，阿德勒正在考虑多种选项来降低其第一留置权债务的成本，包括利用资产销售的收益偿还部分债务。知情人士表示，它还接触了投资者，以较低的利率重新融资部分债务，并要求匿名，因为该信息是私密的。

关于阿德勒选项的谈判处于初步阶段，可能不会导致达成协议。该房东的发言人拒绝发表评论。

阿德勒在5月份与大多数债券持有人达成了协议，以重新融资债务并增强流动性，此前该房东在通过物业销售筹集足够现金方面遇到困难。过去两年中的第二次债务重组为房东赢得了时间，但在利率下降的环境中，其债务成本显得昂贵。

作为重组的一部分，这家德国公司延长了债务到期日，将第二留置权票据转换为次级永久票据，并通过增加其第一留置权债务引入了新资金。据知情人士透露，该债务以每年12.5%的利率累积实物支付金额，达到了11亿欧元。

据知情人士透露，偿还或重新融资是阿德勒正在考虑的选项。根据债务文件，阿德勒可以在不向投资者支付任何溢价的情况下，以面值提前赎回其债务。

这家房地产公司自从做空者Viceroy Research在三年前指控其欺诈以来一直面临压力，该公司对此指控坚决否认。在报告发布后，Adler努力寻找审计师来检查其账目。大约一年前，它任命了一位审计师。

Adler上个月发布了截至2022年和2023年的合并财务报表和年度账目。它还任命Thorsten Arsan为新的财务主管。