Actis瞄准过渡燃料和人工智能投资，继出售给General Atlantic后 - 彭博社
Dinesh Nair
摄影师：Veejay Villafranca/Bloomberg
嗨，我是来自伦敦的Dinesh Nair，正在与Actis的董事会主席谈论这家基础设施投资者最近出售给General Atlantic的情况。今天，Starboard在纽约的激进主义者研讨会上对Pfizer发起攻击。
今天的头条新闻
- Wendel购买 大部分股份 在美国私人信贷管理公司Monroe。
- Carlyle 退出 对Thyssenkrupp海洋部门的竞标。
- Arm首席执行官Haas表示，伦敦的二次上市 不是优先事项。
- Starboard 指责Pfizer 造成200亿美元的价值损失。
- Mubadala 接近达成交易 购买健康科技公司Zelis的股份。
活跃的Actis
英国基础设施专家Actis刚刚 完成 其出售给美国私募股权公司General Atlantic的交易，旨在创建一个大约1000亿美元的投资集团。这笔交易是资产管理行业整合的最新例子，包括 黑石 和 CVC，这些公司一直在通过并购来满足对基础设施资产的强劲投资需求。
Actis，带来了约135亿美元，将作为GA的可持续基础设施部门，今年在菲律宾投资了一个 项目，以及一个 公路资产组合，在印度——以及其他交易。它还忙于 筹集数亿美元用于新的新兴市场专注基金。我与Actis的高级合伙人兼主席Torbjorn Caesar进行了交流，讨论GA交易及其后续发展。以下是我们聊天的一些亮点。—Dinesh Nair
为什么卖给GA？
对有限合伙人的提议是这一组合的核心驱动力。有限合伙人正在写更少的支票。他们希望有更少但更深入的合作关系。这就是我们通过合作所做的。General Atlantic有很多私人财富客户，而我们主要是机构客户。显然，探索这两种投资者基础对我们的公司有优势。我们今天的管理资产约为1000亿美元，当然我们确实有计划进一步增长。
Actis主席Torbjorn Caesar摄影师：霍莉·亚当斯/彭博社### 还有什么？
通过将GA的技术经验与我们在可持续基础设施方面的传统和优势结合起来，形成了一些强大的工业协同效应——尤其是在能源、电力分配和数字领域。
没错，这些行业现在需求很高。
随着数据消费的持续增长、人工智能的繁荣、低碳转型以及后疫情时代和乌克兰局势下对供应链的更内向的主权视角，这种结合恰逢其时。
那么，最需要什么基础设施？
为了满足能源转型的需求、逐步淘汰化石燃料以及日益增长的人口，我们至少需要再建一个星球的发电厂，这将是人类最大的单一投资。我们还需要天然气作为过渡燃料。在数字基础设施方面，我们需要更多的数据中心、塔和电缆。世界上大多数地方只有大约30%的数据中心。
您是一位大型新兴市场投资者。您如何应对这些地区的风险？
这是感知风险与现实的对比。世界上大多数地方——西欧和北美以外的地方——是最佳投资机会的所在。这为我们创造了引人注目的回报动态。我们在这些地方有很多经验，我们通过MIGA（世界银行担保）来应对最大的单一风险，通常是主权风险，以抵消和保险这一方面。
新兴市场的流动性如何？
理想情况下，我们希望更多的资本流入这些全球市场。这增加了我们的退出选择，并随着时间的推移有助于消除感知风险。即使在竞争加剧的情况下，我们相信我们可以获胜，因为我们比任何人都更了解这些市场，我们本质上是建设者和运营者，并且我们在质量ESG和可持续性增值方面有着强烈的关注，这实际上支撑着一切。
谈到退出，你的首选路线是什么？
在20多年里变化很大。最初的退出主要是与能源公司有关。这些公司变得更加区域化，如果你查看我们的公开公告，我们是大投资者如GIP的重复卖家。
并购焦点
法国投资公司Wendel已同意收购Monroe Capital的多数股权，交易金额为11.3亿美元，以扩大其在蓬勃发展的私人信贷领域的影响力，报道Jan-Henrik Förster和Davide Scigliuzzo。
Mubadala接近达成一项协议，收购Zelis的股份，同意作为公司的所谓少数股权再融资的主导，撰写Michelle F. Davis、Gillian Tan和Ryan Gould。该交易使这家医疗科技公司的估值约为170亿美元。
Triton正在探索其塑料容器业务IFCO的选项，该业务在交易中可能估值约为50亿欧元，报道Dinesh Nair和Swetha Gopinath。这家私募股权公司可能在接下来的几周内选择顾问。
J.M. Smucker已同意将其Voortman Cookies业务出售给CapVest Partners控制的Second Nature Brands，交易金额为3.05亿美元，因为这家美国零食制造商希望专注于其核心业务。
卡莱尔已经 退出了一个过程，以收购蒂森克虏伯的海军造船部门，这对德国公司的重组推动造成了打击。两家公司正在讨论一项估值约为15亿欧元的股份出售，我们 在三月报道过。
激进派角落
Starboard CEO 杰弗里·史密斯表示，制药公司辉瑞至少损失了200亿美元的价值，他批评该公司未能在新潜在重磅药物的管道上交付成果。克里斯塔尔·蔡，罗伯特·朗特和 马修·蒙克斯 在纽约的13D监测主动-被动投资者峰会上报道。
IPO观察
Arm Holdings CEO 雷内·哈斯表示，伦敦的二次股票出售 不是优先事项，在这家英国创立的芯片设计公司选择纽约进行IPO一年多之后。
现代汽车印度的股票在周二孟买首秀时下滑，此次是该国有史以来最大的IPO，吸引了 零售投资者的反应不佳，他们仅购买了为他们保留的股票的一半。
地平线机器人，一家中国的自动驾驶系统软件和硬件提供商，以 区间顶部 的价格进行香港IPO，筹集了54亿港元（6.96亿美元）。
体育快讯
《体育画报》的二级票务市场正在寻求 筹集资金，以资助对Anytickets.com的潜在收购，撰写 艾伦·施奈德、 吉莉安·谭 和 伊丽莎·罗纳尔兹-哈农。
SPAC总结
EF Hutton，这个历史悠久的华尔街名字，重新成为 领先的SPAC投资银行，在复兴品牌的两位合伙人同意停止相互之间的诉讼并各自分道扬镳后解散。
谁的新闻
汇丰银行 已公布 在不同业务线和地区进行广泛重组，因为新任首席执行官乔治·埃尔赫德里开始了一项雄心勃勃的努力，以削减这家银行巨头的成本。
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