摩根大通与萨尔瓦多达成10亿美元债务置换协议 - 彭博社

Natasha White

萨尔瓦多将产生超过3.52亿美元的节省，这些资金将用于保护莱姆帕河及其周边地区。

摄影师：马尔文·雷西诺斯/法新社摩根大通公司与萨尔瓦多达成了一项10亿美元的再融资协议，约占该国债务的14%，这笔交易将帮助其将资金引导至保护该国最长河流的工作中。

根据一份声明，这项交易是摩根大通首次进入自然债务置换市场，协商是与美国国际开发金融公司（DFC）共同进行的。总部位于美国的人道主义组织天主教救助服务和萨尔瓦多环境投资基金将监督协议的保护部分。

彭博社绿色新加坡清理与澳大利亚太阳能的200亿美元链接太阳能晶圆制造商可通过新财政部规则获得25%的税收抵免英国将制定战略计划以加快实现净零排放的路径Form Energy的公用事业规模电池可运行四天摩根大通拉丁美洲市场的联席主管罗伯特·科扎里通过电子邮件指出，萨尔瓦多有效地将所有各方聚集在一起，创建了一个结合传统和创新资本市场技术的结构，以实现执行的确定性和成本节约。

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根据协议条款，萨尔瓦多以折扣价回购了价值10.3亿美元的债券。回购通过发行新债券融资，这些债券全部出售给一个通过摩根大通新贷款融资的特殊目的工具。

虽然新债务的利率尚未公开，但由于包括了由DFC提供的政治风险保险，操作成本保持在较低水平。此外，拉丁美洲和加勒比开发银行将提供2亿美元的有条件信用证，这是一种偿还担保，根据文件显示。

这种信用改善通常会将贷款成本降低到像萨尔瓦多这样的国家可以承受的水平，萨尔瓦多在穆迪评级、标准普尔全球评级和惠誉评级中被评为“垃圾”级。

据文件估计，该协议是针对河流生态系统的首个此类协议，将为萨尔瓦多节省超过3.52亿美元，这些资金将用于保护Lempa河及其周边地区。该生态系统是国家的关键资源，满足了该国68%的水需求。

“这笔债务转换代表了萨尔瓦多历史上最雄心勃勃、影响最大的环境行动。这不仅重申了本届政府对经济增长的承诺，特别是在赢得与犯罪的最艰难斗争之后，还使我们能够在保护我们最珍贵的自然资源之一——莱姆帕河流域的同时，实现经济发展，”总统纳伊布·布克尔在声明中说道。“通过这笔债务转换，我们希望改变萨尔瓦多的环境和经济未来。”

穆迪警告说，越来越频繁和严重的气候扰动使萨尔瓦多面临与环境相关的信用风险。洪水和泥石流，以及水资源短缺，威胁着该国的农业部门，该部门雇用了16%的劳动力，穆迪指出。

此次操作的节省将为莱姆帕河的保护和恢复计划提供3.5亿美元，持续20年。在这笔资金中，2亿美元将直接资助该计划，而1.5亿美元将用于一个基金，以便在2044年之后扩大项目的融资。该计划还将向萨尔瓦多的非营利组织提供补助，以帮助实现目标。目前尚不清楚剩余的200万美元将如何分配。

除了莱姆帕河计划，萨尔瓦多还承诺采取一系列新的水资源保护措施。

直到仅仅一年前，全球只有两家银行进行了自然债务置换，分别是瑞士信贷和美国银行。目前，至少还有其他四家全球银行正在准备相关操作，彭博社此前报道。它们中包括瑞士联合银行集团，该银行在去年年初收购了瑞士信贷。根据彭博社的报道，这家瑞士银行即将与巴巴多斯达成一项交易。

其他正在进行的协议包括高盛集团和美国银行为厄瓜多尔组织的置换。

之前的自然债务置换旨在保护海洋。除了保护和恢复流域外，萨尔瓦多的新协议还将旨在水安全和地方经济发展。

摩根大通银行作为唯一的组织者和贷款人，摩根大通证券则是萨尔瓦多债券公开收购的管理者。ArtCap Strategies担任萨尔瓦多交易的财务顾问和全球协调人，White & Case LLP则是该国的法律顾问。

翻译：保琳娜·斯特芬斯。

原始备注：摩根大通完成10亿美元萨尔瓦多债务置换交易 (1)

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