埃科佩特罗重返债券市场以融资债务回购 - 彭博社

Andrea Jaramillo, Zijia Song

哥伦比亚巴兰卡贝尔梅哈的Ecopetrol炼油厂。

照片：伊万·巴伦西亚/彭博社

哥伦比亚国有石油公司正在寻求国际债务市场融资高达20亿美元，同时也在推进今年第二次的债券回购。

Ecopetrol SA正在出售到期约为七年的美元债券，以帮助融资回购到期于2026年的现有债券并提前偿还贷款。据一位要求匿名的知情人士透露，预计新债务将在周二确定价格，并根据初步预测收益率约为8%。

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惠誉评级在一份声明中表示，此次发行将产生高达20亿美元的资金。三大主要评级机构将Ecopetrol的评级定为投资级以下。

该公司的美国存托凭证（ADR）在纽约交易中下跌了4.3%，而2026年到期的债券在监管文件发布后上涨。

埃科佩特罗出售 外国债券最后一次是在一月，筹集了18.5亿美元以帮助融资购买到期更短的债务。

这些报价在国有企业进行大量海上勘探投资的同时出现，而安第斯国家正努力弥补预计明年开始的天然气短缺。

股票分析师质疑 埃科佩特罗今年早些时候决定退出一项价值36亿美元的协议，以购买西方石油公司德克萨斯州页岩油资产的股份。这一举措导致其董事会两名成员辞职。

回购要约将于10月15日下午5点到期，纽约时间。BBVA证券公司、摩根大通证券和桑坦德美国资本市场正在管理这项新交易。

原始备注：埃科佩特罗重返债券市场以资助债务回购 (1)

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