Ecopetrol正在出售新债券以筹集12亿美元的债务回购资金-彭博社

埃科普特罗尔SA正在利用国际债券市场，作为哥伦比亚国有石油生产商筹集资金，以回购投资者手中的现有债券。

据知情人士透露，这家石油公司正在出售到2036年到期的美元债券。据这些知情人士称，根据最初的价格讨论，这些债券的收益率将约为8.75%，他们要求不透露身份，因为他们未获授权讨论此事。

与此同时，埃科普特罗尔正在提供现金回购2025年到期的高达12亿美元的债券，根据周二的声明。回购要约将于纽约时间1月16日下午5点到期。

据知情人士透露，新债务的收益将用于资助埃科普特罗尔的回购要约。

纽约BBVA分析师威廉·斯尼德表示：“这改善了到期配置。他们正在消除短期到期的担忧。”

根据Trace数据，该公司现有的到期债券2025年涨了1.5美分，达到每美元99.2美分。埃科普特罗尔上次于6月来到市场，当时出售了到期2029年的12亿美元债券，票面利率为8.625%。

BBVA证券公司、美银证券公司和花旗环球市场公司正在管理这笔交易。