萨尔瓦多寻求通过债务置换降低外部融资成本 - 彭博社

Esteban Duarte

纳伊布·布克尔

照片：吉娜·穆恩/彭博社

萨尔瓦多 希望通过债务置换降低其借贷成本，并促进可持续性，这一过程在融资成本高昂的新兴市场国家中正在加速推进。

该拉丁美洲国家希望持有九笔以美元计价的交易的债券持有人提供其债券，依据一份声明，该声明于周五晚间发布。如果置换顺利进行，萨尔瓦多将发行新的债券，这些债券将由一个特殊目的实体购买，该实体通过摩根大通的一家单位的贷款进行融资。

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“这笔交易是一次再融资交易的一部分，旨在产生节省并促进萨尔瓦多的某些保护和可持续性努力，”该国在声明中解释道，但没有提供将通过交易融资的具体项目等细节。

在所谓的债务置换中，现有债务的一部分通过出售条件更优惠的新债券进行再融资，节省的一部分用于自然保护或更广泛的可持续目标。厄瓜多尔和巴巴多斯正在进行此类交易，而肯尼亚正在评估一项操作。

这些债务置换通常发生在现有债务以折扣进行谈判时，并且通常涉及多边机构如 美洲开发银行 或美国国际开发金融公司对新债券的担保。

这些支持机制使得“垃圾”评级的国家能够降低其借贷成本。萨尔瓦多的决定是在穆迪评级 在五月将其主权评级提高了两个级别，达到“Caa1”，即比投资级别低七个级别。

置换要约将于10月10日到期，该国将在10月15日宣布交易规模，依据公告。萨尔瓦多的10亿美元债券，利率为7.65%，到期于2035年 的报价约为87.3美分，根据彭博社周一的指示性价格，与公告中提到的89.85美分的报价相比。

负责债务招标的摩根大通代表拒绝发表评论。

去年，厄瓜多尔 完成了 此类债务交易中规模最大的协议，预计该交易将为政府节省超过10亿美元，同时帮助保护加拉帕戈斯群岛的栖息地。

翻译者：保利娜·穆尼塔。

原文链接： 萨尔瓦多寻求通过ESG债务置换降低借贷成本

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