瑞士银行进入由瑞士信贷银行开创的债务互换市场 - 彭博报道

瑞士苏黎世的瑞银集团总部。

摄影师：Pascal Mora/Bloomberg三菱日联金融集团已建立了一个总额为15亿美元的混合融资设施。

摄影师：大隅智博/Bloomberg瑞银集团 正在进行其有史以来第一次ESG债务互换，借鉴了去年接管该银行后从瑞士信贷继承的专业知识。

据一位熟悉此事的人透露，瑞银将成为一家财团的一部分，该财团致力于为巴巴多斯筹集3亿美元的再融资安排，以帮助资助气候适应型基础设施。该人士表示，这笔交易还涉及一组当地银行，预计将于9月结束。

BloombergGreen美国参议员采取行动否认中国太阳能公司丰厚的税收抵免极端天气导致保险赔偿高出历史水平70%巴塞罗那创下高温纪录，伦敦迎来今年最热一天印度南部山体滑坡造成的死亡人数上升至151人瑞银的发言人拒绝置评。

这种所谓的债务换自然互换的安排将是瑞银进军市场的第一步，该市场已经被瑞士信贷所开创。开拓。

互换旨在帮助政府以更便宜的贷款偿还旧债务，并将节省的资金用于环境保护。尽管类似的结构已存在几十年，但瑞士信贷银行在2021年重新配置了这一模式，首次引入了私人投资者。

瑞士信贷银行已经为涵盖从伯利兹到厄瓜多尔的政府重组了约23亿美元的债务，为自然保护专门筹集了约12亿美元的新融资。其中包括2022年完成的巴巴多斯15亿美元的交易。

尽管仍然是一个小众市场，但一些世界上最大的银行已经表现出了兴趣。彭博此前报道称，探索债务换取自然保护的银行包括高盛集团、汇丰控股、渣打银行和花旗集团。去年，美国银行公司与加蓬达成了价值5亿美元的首笔交易。

瑞银参与巴巴多斯交易凸显了其在接管瑞士信贷后逐渐扩展自然金融市场的步伐。上个月，瑞银举办了首次专门致力于生物多样性金融的会议，该银行表示会议非常受欢迎，以至于不得不拒绝一些金融专业人士。其慈善部门目前正在探索使用碳和生物多样性信用来帮助建立海洋保护区的商业模式。去年，瑞银的资产管理部门推出了所谓的自然资本参与计划。

2024年上半年没有涉及私人投资者的新债务换自然的交易，但据知情人士称，到12月底可能会完成约四笔交易。美国银行和另一家美国银行正在处理其中一些交易，该知情人士表示。

美国银行发言人拒绝置评。

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巴巴多斯正在进行的交易旨在释放资金，帮助该国升级污水处理厂，从而减少用水和污染。这笔交易被 推广为债务换气候交易，是首个旨在提高气候适应能力的交易，将帮助巴巴多斯实现其在《巴黎协定》下的国家气候目标。

这次再融资将通过至少3亿美元的新可持续发展债务资金，通过本币贷款和新的美元债券筹集，由设计该交易并为巴巴多斯提供建议的White Oak Advisory Ltd.董事总经理 Sebastian Espinosa表示。

上周，欧洲投资银行和泛美开发银行批准了该交易的联合担保，这将有助于降低巴巴多斯新借款的成本。Espinoza表示，私人部门的担保最高可达7500万美元，如果实现，这将有助于将交易规模提高多达20%。

安排旨在实现“许多首次”，使“新的债务置换架构迄今为止效率最高且可扩展性最强”，埃斯皮诺萨说。其中包括欧洲投资银行和美洲开发银行的联合担保以及私营部门担保人的参与，以及专注于气候韧性而非海洋保护，他说。

埃斯皮诺萨说，巴巴多斯的目标是在15年内节省高达1.3亿美元。其中一部分将用于偿还来自联合国绿色气候基金的新4000万美元贷款以及来自美洲开发银行的另外6000万美元贷款，再加上来自绿色气候基金的6000万美元赠款，将资助污水处理厂升级，他说。剩下的3000万美元将用于资助辅助水安全项目。

这次置换“展示了创新的气候融资如何推动有意义的变革，确保我们的人民和地球的可持续未来，”巴巴多斯总理米亚·莫特利在一份声明中说，该声明上周发布。她说，这是其他脆弱国家可以效仿的“强大、可扩展的模式”。

在私人和公共资金交易市场达到150亿美元五年来的最高水平后，几家银行目前正在探索混合融资的途径。

这是根据三菱日联金融集团的说法，该集团已建立了一个15亿美元混合融资设施。