捷蓝航空（JBLU）扩大债券发行，缩减贷款，达成27.5亿美元交易 - 彭博社

捷蓝航空的发行，其中还包括至少4亿美元的五年期可转换票据，周一启动。

摄影师：埃娃·玛丽·乌斯卡特吉/彭博社捷蓝航空公司的27.5亿美元债券和贷款销售结构已被修订，计划的票据发行增加了5亿美元，贷款部分则减少了同样的金额。

该航空公司正在通过其忠诚度计划支持债务销售，以提高储备并资助一般企业用途，现在计划出售20亿美元的七年期票据，可在三年内赎回，并发行一笔7.5亿美元的五年期定期贷款，知情人士表示，他们要求不透露姓名，因为该信息是私密的。这两笔交易预计将在周二晚些时候定价。

债券的收益率可能在10%左右，其中一位人士表示。这是上周讨论的高端，彭博社报道时提到的。同时，贷款的最终条款已设定在价格谈判的宽松端——比担保隔夜融资利率高550个基点——并以每美元98美分的折扣提供，另一位人士表示。

捷蓝航空的发行，其中还包括至少4亿美元的五年期可转换票据，周一启动。

但在承运人宣布这些产品后不久，穆迪评级和S&P全球评级将该航空公司评级下调至比三重C水平高一个档次。跌出单B范围将限制抵押贷款义务的潜在购买，这些是杠杆贷款的最大买家。

周二，股价下跌最多达5.2%，创下七个月来的新低。

捷蓝航空正在转向更加关注纽约、新英格兰、佛罗里达和波多黎各的休闲客户——这些地区历史上一直有强劲的运营。该公司已削减超过50条航线以减少不盈利的航班。

中国当局正在采取非常措施来加强对世界第三大政府债券市场的控制。

在周五的一个非常不寻常的举动中，监管机构告知中国江西省的农村银行不要结算最近购买的政府债券，这一命令实际上是违背其市场义务。这是旨在冷却市场反弹的一系列干预措施中的最新一次，该反弹使收益率降至历史低点，并引发官方对银行过度暴露于利率风险的担忧。