阿美、阿布扎比国家石油公司据称考虑竞标天然气生产商桑托斯-彭博报道

海湾地区的股本市场繁荣显示出没有放缓的迹象，电子商务和信息技术公司预计将在下半年上市，这是该地区今年最大的ECM银行表示。

“就建立下半年的项目流水线而言，我们非常忙碌，对我们来说看起来非常活跃，”EFG Hermes的股本市场主管Ali Khalpey说。“需求情况仍然良好，主要是因为宏观环境仍然非常有利。”

他预计，他的公司将在年底前在沙特阿拉伯进行五次上市，而在阿曼至少有两个IPO正在酝酿中。阿联酋的IPO也将继续进行 —— 这些大多数将由私营部门主导，除了迪拜和阿布扎比的一笔政府支持交易之外，他说。

在整个地区，电子商务、IT服务、医疗保健和消费金融公司可能会上市，Khalpey说，没有具体提到任何特定公司。私营部门的交易可能在3亿到5亿美元的范围内，而政府上市将更大，他说。这位银行家还预计，在沙特阿美和Adnoc Drilling Co.最近的交易之后，会有更多的二级发行。

Khalpey的评论是在经历了ECM活动繁忙的几年之后发表的。随着石油收入支撑该地区，当地投资者的兴趣大增，而海湾地区为减少对能源行业的依赖而推动公司上市，政府鼓励公司上市以增强其资本市场。

EFG Hermes，EFG Holding的投资银行部门，根据彭博社编制的排行榜数据，今年迄今为止在中东和北非安排了最多的股权发行。这家埃及公司在安排首次公开募股和二级股票销售方面占据了10%的市场份额，超过了摩根大通公司等华尔街巨头，并超过了在2022年和2023年名列榜首的汇丰控股有限公司。

EFG Hermes在2024年领导中东和北非股权发行

来源：彭博社

Khalpey的公司曾就沙特阿拉伯最大的2024年迄今为止的医疗集团Dr. Soliman Abdel Kader Fakeeh Hospital Co.的首次公开募股提供建议，以及利雅得水处理公司Miahona的上市提供支持。EFG Hermes还参与了阿美公司价值112亿美元的二级发行，并担任阿布扎比钻井公司价值9.35亿美元的二级股票销售的联合全球协调人和联席承销商。

阅读： 中东银行正在打败华尔街的游戏

海湾地区的首次公开募股大多取得了成功，自2021年至2024年上市的阿联酋和沙特股票平均上涨了44%。不过，也有一些表现不佳。在埃及金融集团参与的公司中，Alef教育控股公司的股价比首次上市价格低13%，而超市连锁公司Spinneys 1961控股公司自5月上市以来基本持平。低于其首次上市价格，而超市连锁公司Spinneys 1961控股公司自5月上市以来基本持平。

“在这两家公司的首次公开募股中，我们确实推动了估值边界，” Khalpey说。“人们需要时间来欣赏这些公司的商业模式。”

该地区的首次公开募股大多由本地投资者主导，外国投资者往往难以获得大额配售。一个值得注意的例外是阿美公司的大规模股份出售，外国投资者获得了约60%的配售，彭博社报道。报道。

“我们仍然看到大型新兴市场投资者难以参与这些交易，” Khalpey说。“我们解决这种情况的唯一途径是进行更大规模的交易。”

彭博社最新消息：****获取中东财经简报*，每周关注该地区财富和权力的交汇点。*

沙特阿美公司和阿布扎比国家石油公司一直在分别研究对桑托斯有限公司的潜在竞标，成为最新对这家澳大利亚生产商液化天然气资产表示兴趣的公司。

股价在悉尼最高上涨了6.5%，达到两年多来的最高点，使桑托斯公司的市值达到了266亿澳元（179亿美元）。公司股价低迷导致近年来多次遭遇失败的收购尝试，并引发呼吁公司拆分业务。