Minera Volcan预计非核心资产销售额将达2亿美元 - 彭博社

Daniel Cancel

摄影师：Paul Gambin/BloombergVolcan Cía Minera，最近被阿根廷Integra Capital集团收购的秘鲁锌企业，表示将继续推进出售非核心资产的计划，同时与债权人进行谈判，以重新安排未来几年到期的大量债务。

该公司在上个月被Glencore Plc出售控股权参与控制后，寻求出售其在智利水泥厂的股份，以及位于秘鲁太平洋海岸新港口附近的房地产，该公司首席执行官Luis Fernando Herrera表示。该矿业公司已经出售了两座水电站，售价超过7800万美元。

在智利资产和靠近Chancay项目之间，Volcan预计筹集超过2亿美元，Herrera在上周在里约热内卢举行的FII研讨会期间接受采访时表示。用于商业和物流项目的港口土地对于开发商来说具有很大价值，但“Volcan不是那个开发商”，他说。

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“我们需要加强资本结构，因为公司在接下来的三年内有大量到期款项需要立即关注”，赫雷拉说。“我们正在与我们的银团贷款银行和债券持有人重新谈判，以找到解决我们摊销情况的方案，进展非常积极。我们希望能够在不久的将来向市场通报有关这一重新谈判的新进展，但我们非常非常乐观。”。

该公司的目标是通过延长到期日而不是通过减记来扩大到期款项，主要谈判围绕利率展开，他说。该公司希望能够获得至少90%的债券持有人支持，并需要所有银行支持该计划。

“可能在夏季结束之前我们应该能够通报新进展”，赫雷拉说。

债券回升

在投资者对Volcan有望应对未来债务到期的信心不断增强的背景下，销售受到了积极的欢迎。Lucror Analytics现在建议其客户购买2026年到期的Volcan债券。

“我们认为在六月和八月的债务支付完成后，债券还将进一步回升”，Lucror的信用分析师Josseline Jenssen在周一的一份报告中写道，将其推荐从持有升级为购买。她预计，再融资过程将“很快进行，而不会给债权人带来损失”。

根据Trace的数据，债券最近一次易手价格接近每美元72美分，收益率为28%。自达成协议后，价格已从61美分上升。Integra履行其义务的承诺也对此有所贡献。

Integra，由有石油和天然气、矿业和传媒利益的阿根廷人何塞·路易斯·曼萨诺领导，以2,000万美元的价格从Glencore手中接管了Volcan的控制权，同时承担了其债务负担。截至第一季度末，净债务达到了7.11亿美元。

Herrera此前在瑞士的Glencore工作，监督了在南美洲（包括哥伦比亚、玻利维亚和阿根廷）的锌项目的剥离。最后一个出售的项目是秘鲁资产。自11月以来，他一直担任Volcan的首席执行官，并在上个月完成交易后离开了这家全球大宗商品交易商。

除了资产出售，Herrera表示，Volcan计划重新专注于其主要的过渡金属组合，以增加生产和效率。

原文链接: 秘鲁矿业公司Volcan计划通过进一步出售资产筹集2亿美元 (1)

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布拉德·雅各布斯是一位成功的商人，“通过收购在物流和其他领域建立了数十亿美元的公司。”去年，他决定下一个目标是进入分销建筑产品的公司并购业务。为此，他创立了一家名为QXO Inc.的公司，自任董事长兼首席执行官，组建了一个团队，并为公司提供了资金，其中包括他自己的9亿美元和外部投资者的1亿美元。

雅各布斯过去表现不错，人们愿意支持他，因此QXO成为了一个热门项目，就在雅各布斯投入自己的资金一周后，还未收购任何企业之前，QXO就能够通过向“某些机构和合格投资者”私下出售股票和认股权募集额外的35亿美元（彭博新闻报道称，投资者包括3G资本创始人的关联公司、沃尔顿家族以及T. Rowe Price）。这笔交易尚未结束——QXO预计将在“第三季度初”获得这笔资金，大约在下个月左右——但这是一个不错的开端。QXO已经筹集了大约45亿美元的基金，用于收购建筑产品分销商，并“通过增值收购和有机增长在未来十年内瞄准数十亿美元的年收入。”