秘鲁矿业公司Volcan计划出售更多资产,首席执行官赫雷拉表示 - 彭博社
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秘鲁钱卡伊港建设工地附近的渔湾,2024年3月5日星期二。Volcan计划出售其在港口附近收购的土地。摄影师:Paul Gambin/Bloomberg
美国经济引擎吸引了越来越多的全球资本。
摄影师:Andrew Harrer/Bloomberg
秘鲁锌矿公司Volcan Cia Minera最近被阿根廷Integra Capital集团收购,表示正在推进出售非核心资产的计划,同时与债权人商谈为未来几年到期的一大笔债务进行再融资。
该公司是Glencore Plc上个月出售控股权的对象,正在寻求剥离其在智利水泥生产商的持股,以及秘鲁太平洋沿岸新港口钱卡伊附近的房地产,首席执行官路易斯·费尔南多·埃雷拉表示。该公司已经以超过7800万美元的价格出售了两座水电站。
埃雷拉在上周里约热内卢FII研究所会议的间隙接受采访时表示,通过出售智利资产和钱卡伊附近的项目,Volcan预计将筹集超过2亿美元。他说,用于商业和物流项目的港口土地对开发商来说具有很大价值,但“Volcan并非那个开发商”。
“我们需要加强公司的资本结构,因为未来三年有很多到期款项需要立即关注,”赫雷拉说。“我们正在与我们的银团和债券持有人进行谈判,进展顺利。我们希望很快向市场提供更新。我们非常乐观。”
他说,想法是延长到期款项而不通过减记来减少损失,主要谈判围绕利率展开。公司希望获得至少90%的债券持有人支持,并需要所有银行支持该计划。
“可能在夏季结束之前,我们将能够向市场通报进展情况,”赫雷拉说。
债券反弹
投资者对销售表示欢迎,因为他们越来越有信心Volcan将能够偿还即将到期的债务。Lucror Analytics现在建议客户购买2026年到期的Volcan债券。
“我们相信,在计划中的六月和八月的债务支付后,债券将进一步恢复,”Lucror信用分析师约瑟琳·延森周一在一份备忘录中写道,将她的建议从持有提升为购买。她预计,再融资过程将“很快进行,而不会对债权人造成损失。”
根据Trace数据,这些债券最近以接近每美元72美分的价格易手。它们得到了Integra承诺履行义务的支持。
由对石油和天然气、矿业和媒体感兴趣的阿根廷人何塞·路易斯·曼萨诺经营的Integra,以2000万美元从Glencore手中购得Volcan的控制权,在此过程中承担了其债务负担。净债务在第一季度末达到7.11亿美元。
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赫雷拉此前在瑞士的嘉能可工作,负责管理南美的锌项目,包括哥伦比亚、玻利维亚和阿根廷。最后一个出售的项目是秘鲁资产,他上个月离开了全球大宗商品交易商,加入了Volcan担任首席执行官。
除了资产出售,赫雷拉表示,Volcan每年生产大约25万吨锌,计划重新聚焦其核心过渡金属组合,以提高产量和效率。
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