秘鲁矿业公司Volcan计划出售更多资产，首席执行官赫雷拉表示 - 彭博社

秘鲁钱卡伊港建设工地附近的渔湾，2024年3月5日星期二。Volcan计划出售其在港口附近收购的土地。摄影师：Paul Gambin/Bloomberg美国经济引擎吸引了越来越多的全球资本。

摄影师：Andrew Harrer/Bloomberg

秘鲁锌矿公司Volcan Cia Minera最近被阿根廷Integra Capital集团收购，表示正在推进出售非核心资产的计划，同时与债权人商谈为未来几年到期的一大笔债务进行再融资。

该公司是Glencore Plc上个月出售控股权的对象，正在寻求剥离其在智利水泥生产商的持股，以及秘鲁太平洋沿岸新港口钱卡伊附近的房地产，首席执行官路易斯·费尔南多·埃雷拉表示。该公司已经以超过7800万美元的价格出售了两座水电站。

埃雷拉在上周里约热内卢FII研究所会议的间隙接受采访时表示，通过出售智利资产和钱卡伊附近的项目，Volcan预计将筹集超过2亿美元。他说，用于商业和物流项目的港口土地对开发商来说具有很大价值，但“Volcan并非那个开发商”。

“我们需要加强公司的资本结构，因为未来三年有很多到期款项需要立即关注，”赫雷拉说。“我们正在与我们的银团和债券持有人进行谈判，进展顺利。我们希望很快向市场提供更新。我们非常乐观。”

他说，想法是延长到期款项而不通过减记来减少损失，主要谈判围绕利率展开。公司希望获得至少90%的债券持有人支持，并需要所有银行支持该计划。

“可能在夏季结束之前，我们将能够向市场通报进展情况，”赫雷拉说。

债券反弹

投资者对销售表示欢迎，因为他们越来越有信心Volcan将能够偿还即将到期的债务。Lucror Analytics现在建议客户购买2026年到期的Volcan债券。

“我们相信，在计划中的六月和八月的债务支付后，债券将进一步恢复，”Lucror信用分析师约瑟琳·延森周一在一份备忘录中写道，将她的建议从持有提升为购买。她预计，再融资过程将“很快进行，而不会对债权人造成损失。”

根据Trace数据，这些债券最近以接近每美元72美分的价格易手。它们得到了Integra承诺履行义务的支持。

由对石油和天然气、矿业和媒体感兴趣的阿根廷人何塞·路易斯·曼萨诺经营的Integra，以2000万美元从Glencore手中购得Volcan的控制权，在此过程中承担了其债务负担。净债务在第一季度末达到7.11亿美元。

阅读更多： 能源大亨对阿根廷矿产财富进行百年赌注

赫雷拉此前在瑞士的嘉能可工作，负责管理南美的锌项目，包括哥伦比亚、玻利维亚和阿根廷。最后一个出售的项目是秘鲁资产，他上个月离开了全球大宗商品交易商，加入了Volcan担任首席执行官。

除了资产出售，赫雷拉表示，Volcan每年生产大约25万吨锌，计划重新聚焦其核心过渡金属组合，以提高产量和效率。

面对近年来全球各地呼吁摆脱美元的呼声，自新冠疫情爆发以来，美国已经吸引了近三分之一的跨境投资。

国际货币基金组织根据彭博新闻的请求发送的分析显示，自2020年美元短缺惊动全球投资者以来，全球资金流动份额已经上升而非下降，2022年俄罗斯资产冻结引发了有关资本自由流动的问题。根据国际货币基金组织的数据，疫情前美国的平均份额仅为18%。