乐高亿万富翁和锅炉大亨在2024年推动收购-彭博社

摄影师：Jason Alden/Bloomberg

嗨，我是本·森特和本·斯塔普尔斯，在伦敦报道今年富裕家庭如何帮助大型私募股权交易。今天，Boots的IPO计划泡汤了，Bain收购了PowerSchool。

今日要闻

• Walgreens 搁置Boots的IPO 计划，销售谈判仍在进行中。
• TDR Capital购买亿万富翁Zuber Issa在Asda的股份。
• Bain Capital 同意以56亿美元收购 PowerSchool。
• Waystar将IPO价格定在中间价，筹集 9.68亿美元。
• SoftBank的Yanolja计划 4亿美元的IPO，最快将于7月进行。

援助之手

私募股权公司仍然坐拥着从投资者那里在繁荣年份积累起来的巨额现金。

但有时这还是不够。

超级富裕家族——从 德国的Viessmann家族，他们在家用锅炉上赚了钱，到拥有乐高的丹麦Kirk Kristiansen王朝——今年已经为支持数十亿美元的收购提供了资金。

2012年的Kirk Kristiansen。摄影师：Tetsuya Yamada/Bloomberg包括KKR收购可再生能源公司Encavis、GSAM收购挪威电子学习平台Kahoot!以及Silver Lake的收购艺人经纪公司Endeavor在内的交易，都是由富裕家族的资金支持。

总体而言，这些富有的支持者在2024年已经成为上市公司收购近200亿美元的共同投资者，彭博编制的数据显示。

那么，是什么推动了这一趋势呢？

首先，让一个共同投资者参与可以帮助PE公司减少需要为交易提供的现金金额，这在当前债务融资成本仍然较高的情况下尤为有用。

全球收购增长

上市公司的收购正在增加

来源：彭博

不幸的是，许多机构投资者，如养老基金和捐赠基金，已经达到了私募股权分配的容量上限。这导致收购公司不得不转向其他大型资本池，如家族办公室，进行交易。

私人财富的参与也凸显了全球最大财富背后的人们如何管理他们的资金的日益复杂性。

这是PE公司已经意识到的事情——Blackstone、KKR和Carlyle都在运营专门的平台为富裕人士服务——正如我们今天报道的那样，这是一个预计会持续下去的趋势。—Ben Scent 和 Ben Stupples

M&A焦点

贝恩资本已同意收购教育软件提供商PowerSchool，交易金额为$56亿美元。一组私人信贷放贷人击败银行，为交易提供融资。

TDR Capital收购了加油站亿万富翁Zuber Issa在Asda的股份，使这家私募股权公司成为英国最大超市连锁之一的控股方。

巴西BTG Pactual银行，拉丁美洲最大的独立投资银行，即将宣布收购纽约一家财富管理银行的消息，报道来自Cristiane Lucchesi。

私人信贷专家Hayfin Capital Management暂停了出售追求，转而支持管理层收购，报道来自Gillian Tan和Davide Scigliuzzo。该公司的管理团队正在寻求融资，以从不列颠哥伦比亚省投资管理局手中购买大部分股份。

IPO观察

沃尔格林联盟已搁置了其英国药店连锁Boots潜在IPO的计划，报道来自Swetha Gopinath，Crystal Tse和Dinesh Nair。Boots的其他选择正在被探讨。

摄影师：Hollie Adams/Bloomberg医疗保健支付软件制造商Waystar的IPO仅略低于10亿美元的标志，但仍是今年美国第四大IPO，金额为9.68亿美元。该公司的支持者包括EQT和CPPIB。股价在开盘交易中下跌。

Amy Or和Katie Roof报道称，受软银支持的韩国旅行应用Yanolja计划在7月尽快进行美国IPO，目标为4亿美元。上市可能会使公司估值达到70亿至90亿美元。

数字资产市场Bakkt Holdings正在考虑在加密相关收购活动激增之际进行潜在出售，由Matthew Monks、David Pan和Gillian Tan报道。

法国夜视技术公司Exosens在巴黎首次上市后上涨，此次IPO受益于国防支出增加的公司受到投资者需求增长。

沙特阿美公司的超级股票发行预计将至少筹集112亿美元，这是全球三年来规模最大的交易，由Julia Fioretti、Matthew Martin和Anthony Di Paola报道。预期价格比交易宣布前该股的最后收盘价低6%。

私募股权脉搏

尽管公开宣称该行业已经相对顺利地度过了较高利率的最糟糕时期，私募股权的顶级参与者们却在私下里耳语着现在的生活并不那么美好，Loukia Gyftopoulou和Jan-Henrik Foerster从SuperReturn的场外报道。

KKR向其一家主要物业信托基金注入5,000万美元的新资本，并同意制定一项计划以支持其估值，因为这家资产管理公司希望度过商业房地产持续动荡的局面。

其余精彩内容

• PC制造商Raspberry Pi计划将伦敦IPO定价在价格区间的顶端。
• Suzano认为有债务重负的空间供国际纸业利用。
• 英国科技大亨林奇击败惠普合并欺诈案。
• 加密货币交易所Kraken正在进行Pre-IPO轮谈。
• Tile Tracker所有者的首席执行官表示IPO为未来交易填补资金。
• 债务市场推动现在购买，以后付款的复苏。

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据该知情人士称，CDK计划支付这笔款项。该攻击背后的黑客组织据信位于东欧，该知情人士表示。在任何勒索软件攻击的早期阶段，讨论是不断变化的，情况可能会发生变化。