商品市场动荡给交易商带来了复杂的情绪-彭博社

Fareed Sahloul

摄影师：Callaghan O’Hare/Bloomberg 嗨，我是费里德·萨卢尔，在纽约，看着大宗商品并购的一天。在其他地方，花旗银行的一位高管预测美国大选后私募股权销售将会回升，而PJT和TD证券也有人事变动。 今日要闻

  • 康菲公司 将以170亿美元收购 马拉松石油。
  • BHP 放弃 490亿美元对安哥洛的收购提议。
  • Kretinsky的36亿英镑皇家邮政交易面临政治危机。
  • 灰狗巴士所有者Flix 推迟 法兰克福IPO计划。
  • 索尼正在洽谈收购皇后目录，可能达成10亿美元的交易。

大宗商品动荡

对于大宗商品交易商来说，周三变得异常激动，原因有好有坏。

让我们从好的方面开始。康菲公司已经同意以170亿美元全股票交易方式收购马拉松石油，这一举动延续了美国最大石油和天然气公司之间的收购狂潮。这将使康菲公司扩大其在北美国内页岩油田的存在，并为其提供远至赤道几内亚的新储备。

康菲石油首席执行官瑞安·兰斯最新的赌注是，尽管世界正在努力转向更清洁的能源，但全球对化石燃料的需求将在未来几年保持高位。近年来，该公司已经达成了数十亿美元的交易，收购了康乔资源和壳牌在Permian盆地的资产——美国最大的油田。

康菲并不是唯一一家押注我们对石油和天然气无尽需求的公司。彭博编制的数据显示，涉及该行业公司的交易价值今年上涨了近75%，这要归功于类似Diamondback Energy收购Permian钻井商Endeavor和Chesapeake同意收购Southwestern等交易。

康菲菲利浦首席执行官瑞安·兰斯摄影师：F. 卡特·史密斯/彭博然而，数据显示，在所有更广泛的大宗商品领域，交易价值的同比增长率仅为12%。现在，如果澳大利亚矿商必和必拓同意以490亿美元收购伦敦上市的同行安格洛美洲，这一增长幅度将大幅拉长。但这就是我们要说的不太好的消息所在。

BHP 放弃了 追求，因为安哥洛拒绝给予更多时间以承诺达成交易。BHP 最终未能获得安哥洛董事会的支持—后者反对这种复杂的结构—现在必须至少六个月内退出。

这意味着压力迅速转移到安哥洛及其首席执行官邓肯·旺布拉德身上，要求其执行最近宣布的重组计划，其中包括退出钻石、铂金和煤炭开采。至少，这可能为并购顾问提供一些安慰工作。—法里德·萨卢尔

并购焦点

捷克亿万富翁丹尼尔·克雷廷斯基斯在英国大选前夕以36亿英镑收购皇家邮政母公司，看起来将引发一场所有权未来之争，涉及英国邮政服务的未来所有权。

默克 已同意收购 药物开发商爱比奥科技，金额高达30亿美元，收购这家英国生物技术公司是为了应对其畅销癌症疗法Keytruda在未来几年面临的不断增加的价格压力。

亚洲水泥中国控股公司的大股东正在考虑收购 这家在香港上市的公司，导致该公司股价飙升高达47%—创下有史以来最高纪录。

吉尔斯·特纳，迪尼什·奈尔和卢卡斯·肖报道称，索尼正在就收购皇后乐队的音乐目录进行谈判，其中包括《波西米亚狂想曲》等热门歌曲，这可能是同类交易中有史以来最大的一笔交易。

私募股权脉搏

随着沙特阿拉伯加大改革力度，政府寻求由公共投资基金引领改革。但对国内项目加大关注使全球资产管理者担心，他们担心沙特将在海外的支出减少，马修·马丁，迪尼什·奈尔和尼古拉斯·帕拉西写道。

沙特阿拉伯目标为2030年愿景筹集1000亿美元

来源：彭博社，沙特阿拉伯投资部

私募股权公司面临着高压力退出公司的压力，根据花旗集团全球资产管理团队的全球负责人安东尼·迪亚曼达基斯在接受彭博电视采访时表示，在美国大选后，出售活动可能会加速。

IPO观察

斯韦塔·戈平纳特和埃克·亨宁写道，拥有灰狗巴士的Flix原计划在6月在法兰克福上市，已推迟计划。这一延迟对正在复苏的欧洲上市市场是一个挫折。

谁的消息

一位在生物技术和制药公司交易方面提供建议的PJT合伙人已经从银行辞职，前往Leerink，报道来自Gillian Tan和Michelle F. Davis。

TD证券已经聘请了一位前巴克莱资深人士来领导其结构解决方案和股东咨询业务，Gillian写道。他们将作为公司并购团队的董事总经理加入。

最后，大和证券的DC咨询部门聘请了两位来自Union Square Advisors的高管作为美国私人资本市场的联合负责人，Gillian报道。

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